丰田发行债券为其未来城市愿景融资——彭博社

丰田汽车公司发行了15亿美元投资级债券，为符合其正在日本富士山脚下建设的未来主义城市理念的社会及环保项目融资。

这家日本汽车制造商分三部分发行了可持续发展票据。据知情人士透露，期限最长的10年期票据最终定价为较美国国债收益率高出77个基点，而初期讨论的溢价约为基准利率上方100个基点。该人士因讨论非公开信息要求匿名。

根据其可持续发展债券框架文件，这笔被公司称为"编织星球债券"的募集资金将用于合格项目，包括提升老年人、儿童及残障人士出行安全的先进驾驶辅助技术，以及碳减排计划。

该公司2023年的类似发行曾受到投资者热捧。这些债券是丰田"编织星球"计划的一部分，该计划还包括编织之城——一个预计将成为测试和开发人工智能、机器人及自动驾驶汽车等新技术的"生活实验室"。

丰田汽车公司计划最早今年秋季迎来首批100名居民入驻该城市。

周二的债券发行是美国高等级债券市场当日10笔交易之一，尽管存在以色列与伊朗战争带来的不确定性，本周初市场交易仍持续提前定价。周一有六家企业发行了投资级债券，推动本月发行额突破700亿美元。

丰田债券预计将获得穆迪A1评级和标普全球A+评级。摩根大通担任此次发行的牵头行，美国银行、摩根士丹利、野村证券和花旗集团共同担任簿记管理人。

发行人档案

债务分布：7203 JP股票DDIS

资本结构：7203 JP股票CAST

相关证券：7203 JP股票RELS

评级历史：7203 JP股票CRPR

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