贝恩资本旗下维珍澳大利亚航空(VGN AU)将于重新上市后开始交易 - 彭博社
Carmeli Argana
维珍澳大利亚航空公司的飞机在悉尼机场起飞。摄影师:布伦登·索恩/彭博社贝恩资本旗下的维珍澳大利亚航空将于周二在悉尼开始交易,此前该公司通过今年澳大利亚规模最大的首次公开募股之一筹集了6.85亿澳元(4.45亿美元)。
根据彭博社汇编的数据,此次重新上市——该公司在新冠疫情初期破产前曾是公开交易的公司——是亚太地区十年来最大的航空公司IPO。在此之前,澳大利亚今年最大的IPO是度假村开发商GemLife Communities Group的7.5亿澳元交易。
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尽管澳大利亚基准指数最近接近牛市,为IPO和股票销售带来了更光明的前景,但伊朗紧张局势的迅速升级可能会抑制部分乐观情绪。航空公司尤其容易受到中东地缘政治冲突的影响,因为它们对高燃油价格高度脆弱性。
贝恩在IPO中出售了30%的股份,但仍将是维珍澳大利亚航空的最大股东,持有40%的股份,而卡塔尔航空也将继续作为重要股东。亿万富翁理查德·布兰森的维珍集团不再将澳大利亚航空公司视为子公司,但通过品牌许可协议保留了联系。
在贝恩资本2020年收购该航空公司后,此次IPO已筹备至少两年。在被摘牌前,该公司难以从投资者处获得资金以支撑其度过疫情。其首次上市时股价很少超过早期IPO发行价。
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高盛澳大利亚公司、瑞银证券澳大利亚有限公司和巴伦乔伊市场公司担任此次交易的联合主承销商和账簿管理人。