超微公司寻求发行20亿美元可转换债券 交易活动升温——彭博社

位于加利福尼亚州圣何塞的超微电脑公司总部。

摄影师：David Paul Morris/彭博社超微电脑公司正通过发行可转换债券筹集20亿美元资金，延续了企业利用复苏市场获取廉价资本的强劲势头。

这家总部位于加州圣何塞的企业计划将募集资金用于股票回购、业务增长及扩张，周一公告显示。

知情人士表示，该债券预计将于纽约市场周一收盘后定价，因信息未公开而要求匿名。

截至纽约时间周一13:36，该公司股价下跌6.1%至每股42.57美元，年内累计仍上涨超40%。

彭博汇编数据显示，此次发债正值美国可转债市场活跃度回升，年初至今融资规模达392亿美元，高于2024年同期的351亿美元。仅6月9日当周融资额就接近100亿美元，创2021年3月以来单周最高纪录。

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企业当前能以极其优惠条款定价发债，Rubrik公司和游戏驿站等企业发行的证券甚至无需支付常规票息。

据知情人士透露，超微公司2030年到期债券正以0%至0.5%的票面利率和32.5%至37.5%的转换溢价进行市场推广。

彭博行业研究分析师Woo Jin Ho在周一的报告中指出，此次发债将为满足高价AI系统增加的营运资金需求提供现金支持，以完成正在筹备中的大型AI服务器交易。

知情人士表示，超微公司的债券条款包含对投资者的保护措施，适用于控制权变更、资本重组、解散或退市等情况。该公司于二月底提交了完整的财务披露文件，以符合纳斯达克公司的规定，缓解了其可能面临退市风险的担忧。

该公司尚有2028年和2029年到期的可转换债券未偿还。超微公司代表未立即回应置评请求。