三花智控以12亿美元上市后即将登陆港股交易——彭博社
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浙江三花智能控制股份有限公司,这家从冰箱零部件制造商转型为尖端机器人企业的中国公司,在完成93亿港元(12亿美元)的首次公开募股后,将于周一登陆香港交易所。
其股票在上市前的周五香港暗盘交易中下跌。此次发行价定在每股22.53港元,为招股价区间上限,并吸引了简街集团、新加坡政府投资公司和施罗德集团等蓝筹基石投资者。
尽管该公司在制冷空调控制元件及部分汽车零部件等成熟行业位居全球第一,但营收增速正在放缓。这促使企业探索如何将现有技术优势延伸至仿生机器人等新兴领域。
摩根士丹利分析师Shelley Wang表示:“我们对其机器人业务保持建设性看法,尽管产能爬坡需要时间。“该机构近期已将三花深交所上市股票评级上调至"超配”。
香港市场对该股反应积极,散户投资者的认购规模远超公开发售份额。
三花是近期寻求香港大规模二次上市的中资企业之一。上周,中国最大酱油制造商佛山市海天调味食品股份有限公司以101亿港元募资额登陆港交所。今年早些时候,宁德时代新能源科技股份有限公司以410亿港元募资额创下年内全球最大规模IPO纪录。
三花计划将部分募集资金用于机电执行器等产品的研发,这些产品对于实现仿生机器人关节的精确控制至关重要。尽管目前尚未盈利,但公司表示,仿生机器人机电执行器市场预计将呈指数级增长,到2029年达到约628亿元人民币(87亿美元)。
中国国际金融股份有限公司和华泰国际担任三花智能在香港上市的联合保荐人。