蒙特利尔银行收购Burgundy资产以增强财富管理部门实力 - 彭博社

摄影师：劳拉·普罗克特/彭博社蒙特利尔银行宣布收购勃艮第资产管理有限公司，通过整合这家为高净值个人、养老基金及基金会提供服务的加拿大老牌资管机构，进一步壮大其财富管理业务。

该行将以价值6.25亿加元（约合4.56亿美元）的股票进行交易，其中20%的金额取决于勃艮第在交易完成后的18个月内能否维持最低资产管理规模。

总部位于多伦多的勃艮第截至5月底管理资产约270亿加元，150名员工分布于多伦多、温哥华和蒙特利尔办事处。联合创始人托尼·阿雷尔、理查德·鲁尼及首席执行官罗伯特·桑基将继续留任。

这笔预计于本日历年底完成的收购，延续了加拿大财富管理行业由大型银行主导的整合趋势。

2018年，加拿大丰业银行收购了独立机构贾里洛夫斯基·弗雷泽和MD金融以扩大其机构业务版图。去年，加拿大共同基金管理公司CI金融集团在阿布扎比穆巴达拉资本支持下，以47亿加元达成私有化交易。

截至4月30日，蒙特利尔银行财富管理部门拥有约6,400名员工，管理资产达4.38亿加元。该业务去年19%的净收入来自美国，近几个月全球市场走强及资产净流入为其带来了增长动力。

该银行表示希望通过"扩大北美核心市场的分销网络"来拓展客户群。

Burgundy采用偏向价值股的投资风格，特别注重投资优质企业股票。根据彭博根据其最新13-F文件汇编的数据，截至3月31日，其美股持仓中约45%为可选消费和金融类股，七大科技巨头均未进入其前十大持仓。

据其官网显示，Burgundy机构客户业务超半数在加拿大，37%在美国。

KMS Capital、Origin Merchant Partners与PJT Partners担任Burgundy交易顾问，蒙特利尔银行则由其资本市场部门提供咨询。