QXO出价50亿美元收购建材公司GMS——彭博社
Michael Hytha
QXO公司表示已向GMS公司发出收购要约,拟以约50亿美元价格收购这家建筑产品分销商。
根据周三发布的声明,每股95.20美元的报价较GMS60天成交量加权平均价74.82美元溢价27%。声明中附有QXO首席财务官伊赫桑·埃赛德致GMS首席执行官约翰·特纳的信函。
埃赛德在信中表示:“我们不开玩笑——行事直率且雷厉风行。本着这种精神,我们提出了估值区间上限的极具吸引力报价。”
总部位于佐治亚州塔克市的GMS股价周三在纽约交易中上涨近11%至81.01美元,公司市值达31亿美元。常规交易结束后,股价进一步上涨14%至每股约95美元。
GMS代表未立即回应置评请求。
QXO于三月达成协议收购Beacon屋面供应公司,这笔包含债务的交易对这家屋面、防水及外墙产品分销商的估值约为110亿美元。该交易终结了双方长达数月的拉锯战,避免了全面敌意收购。
QXO在周三信函中表示,收购Beacon后已成为美国最大的屋面、防水及配套建材公开交易分销商。QXO股价年内上涨42%,市值已接近130亿美元。
QXO在信中表示,只要保密协议不包含阻止其直接向GMS股东提出收购要约的静止条款,公司已准备好签署该协议。
总部位于康涅狄格州格林尼治的QXO补充称,公司已聘请高盛集团和摩根士丹利担任财务顾问,并聘请宝维斯律师事务所担任法律顾问。QXO要求GMS最迟于周二对该提案作出回应。
QXO表示:“如果贵方选择不与我们接洽,或以非建设性方式应对,我们准备直接向GMS股东提出收购要约,我们相信股东们会认为该要约具有吸引力。”