摩根士丹利聘请"专家"争夺创始人财富——彭博社

摩根士丹利正在加倍努力管理紧密持股公司创始人、投资者及员工的财富，为此新增了一项针对该领域顾问的专业认证。

据摩根士丹利6万亿美元财富管理业务负责人杰德·芬恩透露，该行将在其1.5万名财务顾问中选拔数百人授予"创始人专家认证"。这些顾问将能为财富集中于非上市公司的客户提供定制化产品与服务，尤其聚焦流动性管理和资产配置等需求。

这一举措反映了近几十年的重大趋势转变：企业选择更长时间保持私有化，上市公司数量自1990年代末以来已减少近半。这意味着，像1980年上市的苹果公司其市值增长主要发生在上市后阶段，而如今SpaceX和OpenAI等企业却在私有状态下实现了价值飙升。

“这与传统财富管理截然不同，“芬恩在接受采访时表示，“我们知道许多客户是持有单一资产的亿万富翁，他们可能只需要300万美元为家庭购置房产，但传统渠道拒绝提供按揭。我们可以为此设计解决方案。”

延伸阅读：为何OpenAI等企业选择延长私有化状态：QuickTake解析

摩根士丹利在听取职场渠道客户反映的财富管理难题后，于去年启动了这项计划。该行自2019年收购股权计划管理公司Solium Capital以来，一直致力于发展此项业务。截至3月底，其股权计划参与者已达670万人，较五年前的270万大幅增长。

“许多持有私募市场财富的人实际上并不想分散投资，无论是创始人、天使投资人、高管层成员，还是普通员工，“芬恩表示。

这项新举措推出之际，银行业对初创企业生态系统的争夺正日趋激烈。竞争对手摩根大通在2023年通过政府主导的拍卖收购了专注于服务富裕客户的旧金山银行第一共和银行，这极大地增强了摩根大通成为创始人、初创企业及其风险投资支持者首选银行的实力。