沙特国家银行趁贷款机构大举发债之际进军债务市场 - 彭博社

位于利雅得的沙特国家银行总部。

摄影师：Fayez Nureldine/AFP/Getty Images沙特国家银行正筹备发行美元计价债券，延续该国银行机构的融资热潮，这些资金将用于支持一项2万亿美元的经济转型计划。

据知情人士透露，SNB已委任银行发行10年期二级资本基准票据，初步价格指引为较美国国债收益率高出约235个基点。该人士要求匿名讨论非公开信息。订单规模已超过20亿美元。

债券最快可能于周二定价，部分募集资金将用于增强SNB的资本基础。

SNB的最新举措使沙特本地银行今年的次级债券发行量激增，令沙特在全球银行次级债市场的地位日益重要。沙特银行对推动王储穆罕默德·本·萨勒曼的"2030愿景"改革至关重要，它们持续增加发债规模，为从红海新旅游度假区到2034年FIFA世界杯相关体育场馆等巨型项目提供所需贷款。

延伸阅读：沙特银行掀起AT1债券发行潮以维持巨型项目建设

随着油价下跌、经济放缓及投资需求增加导致沙特财政吃紧，资金需求正持续上升。

发行次级债务是沙特银行释放资本以维持贷款投放的途径之一。据彭博社报道，沙特国家银行等机构正考虑通过证券化交易剥离不良贷款，首笔重大交易可能于今年落地。

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本月初，沙特国家银行完成了17.3亿里亚尔（4.61亿美元）的AT1伊斯兰债券发行。本次交易由近12家账簿管理人共同操盘，包括高盛集团和摩根大通。