摩根大通准备下周为斯凯奇安排65亿美元债务发售——彭博社
Jeannine Amodeo
纽约斯凯奇门店内的运动鞋。
摄影师：关冰/彭博社摩根大通集团计划最早于下周启动65亿美元债券发行，以支持私募股权公司3G资本收购鞋类制造商斯凯奇，据知情人士透露。
据彭博社此前报道，该融资方案预计包括40亿美元有担保债券和25亿美元无担保债券，后者将附带"实物支付"选择权条款。实物支付条款意味着借款人可选择用现金支付利息，或通过增发债券抵付。
这位未被授权公开讨论交易细节的人士表示，目前尚不清楚下周发行的债券将包含全部或部分上述融资方案。
摩根大通代表拒绝置评。3G资本和斯凯奇的代表未立即回应评论请求。
随着市场从关税引发的波动中企稳，高风险债券发行在过去几周重现活力。已启动的交易大多获得投资者积极响应。斯凯奇交易原定于5月26日阵亡将士纪念日假期后启动。
3G资本预计其94亿美元的斯凯奇收购交易（包含股权部分）将在第三季度完成，根据公司声明。
斯凯奇成立于1990年代初，总部位于加州曼哈顿海滩，现为全球第三大运动鞋零售商。彭博智库零售分析师阿比盖尔·吉尔马丁在上月的报告中指出，该公司过去五年营收增长近一倍，预计到2026年销售额将突破100亿美元。