BPCE将以64亿欧元估值收购Novo Banco——彭博社

里斯本一家Novo Banco SA银行分行。摄影师：Zed Jameson/彭博社法国银行集团BPCE同意收购孤星基金持有的Novo Banco SA，这笔交易对这家银行的估值约为64亿欧元（74亿美元），这将成为欧洲一项关键的跨境收购。

美国私募股权公司孤星基金持有Novo Banco 75%的股份，2017年收购该股权时仅向该行注资10亿欧元。葡萄牙政府通过包括该国纾困基金在内的实体持有Novo Banco 25%的股份，并于周五在一份声明中表示也将出售其股份，称此次BPCE的收购是“国际投资者对我国信心的一个非常重要的标志”。

BPCE旗下包括法国大众银行和法国外贸银行，收购Novo Banco将有助于在欧洲进一步推进跨境银行整合，而目前一些政府一直在阻碍此类交易。西班牙一直反对西班牙对外银行(BBVA SA)计划收购西班牙萨瓦德尔银行(Banco Sabadell SA)，而意大利对联合信贷银行(UniCredit SpA)计划收购Banco BPM SpA施加了一系列条件。与此同时，德国表示反对联合信贷银行可能收购德国商业银行(Commerzbank AG)。

彭博新闻社周三报道称，BPCE已成为收购Novo Banco的主要竞标者，领先于其主要竞争对手西班牙凯克萨银行(CaixaBank SA)。凯克萨银行已拥有葡萄牙第五大银行BPI银行(Banco BPI SA)。

葡萄牙财政部长若阿金·米兰达·萨尔门托于5月21日表示，西班牙银行不应进一步扩大在该国的市场份额。他指出，西班牙银行目前已经占据葡萄牙银行业约三分之一的市场份额，“出于集中度和依赖性考虑”，这一比例不应继续增加。

若阿金·米兰达·萨尔门托。摄影师：西蒙·沃尔法特/彭博社根据彭博汇编的数据，新银行交易将使今年银行业宣布的收购总额增加270亿美元。法国BPCE集团在声明中表示，这将是欧元区十余年来规模最大的跨境银行收购案。

新银行在周五的监管文件中表示，交易预计于2026年上半年完成。孤星集团此前也曾考虑通过首次公开募股出售新银行股份的可能性。

根据5月6日的报告，新银行是葡萄牙第四大银行，拥有约170亿欧元公司贷款、100亿欧元抵押贷款和20亿欧元个人贷款，客户数量达170万。

法国BPCE集团旗下Natixis银行在葡萄牙北部城市波尔图设有办事处。BPCE首席执行官尼古拉·纳米亚斯周五表示，收购新银行的交易不包含裁员计划。

新银行（Novo Banco）在2021年首次盈利，与其他银行一样，由于央行加息，其净利息收入也有所增长。此前，新银行不得不剥离资产并出售不良债务以降低其不良贷款率，该比率在十年前从圣灵银行（Banco Espirito Santo SA）拆分出来后曾是欧洲最高的之一。

“过去八年里，该银行经历了全面转型。”孤星基金（Lone Star）首席执行官唐纳德·昆汀在一份声明中表示。

圣灵银行曾是葡萄牙市值最大的银行，2014年在监管机构要求其增加资本以应对与家族控制的圣灵集团相关贷款的潜在亏损后，获得了约50亿欧元的救助。葡萄牙央行将该银行的存款和大部分资产转移至新银行。

BPCE的顾问包括Fenchurch、罗斯柴尔德（Rothschild）和d’Angelin & Co.。孤星基金的顾问为德意志银行（Deutsche Bank）。