GemLife在澳大利亚完成今年最大规模IPO，融资4.86亿美元——彭博社

GemLife通过首次公开募股筹集了7.5亿澳元（4.86亿美元），以微弱优势超越航空公司维珍澳大利亚的交易，成为该国今年最大规模的上市。

根据彭博社看到的交易条款，这家以服务50岁及以上人群度假村闻名的公司以每股4.16澳元的价格出售了3.803亿股，公司估值达到16亿澳元。预计将于7月8日在悉尼上市的GemLife已于周四停止接受投资者订单。

GemLife和维珍的交易——今年澳大利亚两大IPO——预示着该国新股上市市场可能复苏，该市场多年来一直低迷。这促使当地企业监管机构研究鼓励更多公司上市的方法，例如试行加速流程。

GemLife的募资额超过了维珍IPO的6.85亿澳元，是自数据中心运营商DigiCo Infrastructure REIT去年12月13亿澳元上市以来澳大利亚最大规模的IPO。

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该房地产公司拒绝置评，其将此次发行构建为一种钉住证券——这是一种在澳大利亚常用的金融工具，它将至少两种证券组合在一起进行交易。

根据该公司向潜在投资者传达的信息，在周四接受机构投资者对剩余2500万澳元交易的订单之前，该公司已将大部分股份预留给基石投资者、零售经纪商和优先购买者。这一小部分证券获得了数倍于可用证券的需求。

交易条款显示，GemLife寻求现金以资助其Aliria投资组合下最初八个项目的收购，以及其他用途。

摩根大通、摩根士丹利、Morgans和Ord Minnett Ltd.正在安排GemLife的交易。