花旗集团Jan Metzger谈亚太地区并购与IPO热潮 - 彭博社

这里是香港的曼努埃尔·拜戈里，我与花旗集团的简·梅茨格进行了对话，探讨亚太地区在第二季度接近尾声时的交易情绪。此外，今日数据显示投资者正蜂拥参与印度的股票销售。

今日头条

• 腾讯研究收购价值150亿美元的游戏开发商Nexon。
• BioNTech将以12.5亿美元收购CureVac以增强癌症治疗。
• 邦吉接近获得中国批准82亿美元收购Viterra的交易。
• 脑模型软件公司计划在法兰克福IPO。
• Couche-Tard看到与Seven & i达成交易的明确路径。

忙碌的身影

对于这份通讯的读者来说，听到至少有一位投资银行家在并购和IPO方面的表现达到预期可能会感到惊讶。

鉴于我们之前的报道，你可能不会感到意外，这位银行家位于亚太地区，那里的交易活动持续领先于其他主要地区。

“这是我作为投资银行家职业生涯中最繁忙的时期，”花旗集团亚太区投行业务主管Jan Metzger表示，“我们在股权和债务资本市场以及并购领域都创下了有史以来最大的交易储备。”

彭博汇编数据显示，今年涉及亚太地区企业的交易价值跃升36%，达到4940亿美元。这明显高于全球所有交易约15%的同比增幅。同时，该地区交易所定价的IPO价值增长超过60%，达到约280亿美元。

花旗近期参与的标志性交易包括贝恩资本收购Seven & i的超市和专卖店业务，以及三井住友金融集团旗下公司收购Yes Bank 20%的股份。在澳大利亚，花旗为Soul Patts和Brickworks的合并提供咨询，在股权资本市场方面，花旗参与了英美烟草公司在烟草制造商ITC的15亿美元股票发行以及恒瑞医药在香港的上市。

香港西九龙文化区海滨。摄影师：Chan Long Hei/彭博社Metzger表示，日本在交易方面表现突出，因为企业集团正考虑拆分为更小的实体以最大化价值。他自2007年起在亚洲工作，职业生涯始于从事语音识别系统的软件工程师。他还表示，中国、印度和台湾地区也非常活跃。

梅茨格表示，私募股权公司正面临经营困境，但中短期内并购活动有望增加，因为投资者正施压要求他们配置并返还资金。

除项目发起与执行工作外，全球宏观环境也让梅茨格团队应接不暇——企业和董事会更频繁地向银行家寻求建议，包括涉及特定交易的政治复杂性咨询。

“与各国政府保持良好关系已成为董事会的关键任务，“他指出，“政府是企业成功达成交易的重要合作方。”

香港维多利亚港。多数CEO正在评估能推动业务转型的交易，尤其是可引入新技术与人才的收购项目。

“这让我们对未来几个季度的交易前景充满信心，“梅茨格表示。——曼努埃尔·拜戈里

并购聚焦

曹东 与范海泽报道，腾讯正研究收购Nexon的潜在交易，这家中国互联网巨头寻求增强其利润丰厚的游戏业务。

农业贸易商邦吉集团即将获得中国反垄断机构对其82亿美元收购嘉能可旗下维特拉的决定，伊西斯·阿尔梅达与谷海丽撰文称，此时距交易首次宣布已过去约两年。

BioNTech已同意以全股票交易方式收购前新冠疫苗竞争对手CureVac，交易价值约12.5亿美元，此举将推动其不断增长的肿瘤业务。

Couche-Tard表示，对于收购7-11母公司Seven & i的交易，公司已明确多条路径，这是迄今为止对这起争议收购案发出的最有力信心信号——若成功将成为日本企业史上最大规模的外资收购案。

三菱地所已收购欧洲私募地产基金管理公司Patron Capital的多数股权，这是日本资本涌入英国市场的最新例证。

IPO观察

金融科技公司Chime Financial及其部分投资者通过首次公开募股筹集了8.64亿美元，发行价超出定价区间上限，这可能是夏季淡季前美国最后一批大型IPO之一。

医疗技术公司Brainlab宣布计划在法兰克福证券交易所进行首次公开募股，成为今年最新一家寻求上市的德国企业。

亿万富翁高塔姆·阿达尼旗下集团正筹备在2027年前推动其机场业务上市，作为未来几年千亿美元投资雄心计划的一部分。Sanjai P R与Saikat Das联合报道。

JSW水泥公司已启动路演，计划最早于下月在孟买进行首次公开募股（IPO），艾丽莎·萨赫德夫和拜朱·卡莱什报道。该公司可能寻求筹集高达400亿卢比（4.68亿美元）的资金。

数据速递

在经历了几个月的低迷后，印度股票销售市场正在回暖，企业和股东正利用股市的繁荣套现。

大宗交易推动印度股票销售达到五个月高点

来源：彭博社

注：数据截至6月11日

根据彭博社汇编的数据，这个南亚国家5月通过股票销售筹集了64亿美元，这是自2024年12月以来的最高月度总额。

私募股权动态

花旗集团和凯雷集团正在联手为成长中的金融科技公司提供债务和股权融资，希望利用蓬勃发展的资产支持融资市场，卡门·阿罗约和克里斯特尔·谢报道。

随着私募股权公司难以出售其持有的公司并向投资者返还现金，私人信贷领域的同行们正在提供特殊贷款以帮助他们渡过难关，艾伦·施耐德和奥利维亚·菲什洛报道。

风投报告

红杉资本正领投7500万美元融资轮，投资对象是Nominal公司，该公司为从事太空、能源和国防技术领域的新兴企业开发软件。

三星电子和英伟达将持有少数股权，以加强在新兴消费机器人行业的工作。此次融资是B轮融资的一部分，将使公司估值达到约45亿美元。

体育快讯

据兰德尔·威廉姆斯和米兰达·戴维斯报道，芝加哥熊队正在探索出售已故的安德鲁·麦肯纳持有的少数股权。具体持股规模尚不清楚。

其他精选

• 丰田年度股东大会将聚焦集团收购谈判。
• 贝莱德瞄准4000亿美元私募市场收益。
• 加拿大戴维公司达成10亿美元船厂资产交易。
• 信实工业出售9亿美元亚洲涂料股份。
• 棒约翰股价飙升，因报道称私募股权有意收购。
• 鲍德温集团将收购住宅建筑商分销网络。
• 阿波罗集团推迟面试，向年轻银行家候选人提供机会。
• 太空公司Voyager Technologies上市首日大涨。
• Wealthsimple CEO表示IPO仍是目标，资产管理规模突破500亿美元。

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