Chime，支持者以高于目标价定价IPO，筹集8.64亿美元——彭博社

Chime金融公司及其部分股东通过首次公开募股筹集了8.64亿美元，发行价高于市场预期区间。

根据一份声明，这家金融科技公司以每股27美元的价格出售2600万股，该声明证实了彭博新闻社早前的报道。Chime原本计划发行3200万股（包括投资者出售的610万股），每股定价在24至26美元之间。

按照IPO价格，根据提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股计算，Chime的市值为98.4亿美元。若计入员工股票期权和限制性股票单位，公司完全稀释后的价值超过110亿美元。

这一完全稀释后的价值与Chime在2021年一轮融资中筹集7.5亿美元时的250亿美元估值形成对比。

与Chime估值的对比反映了新现实：那些在疫情期间以惊人数字融资的公司如今面临不同境况。Instacart和ServiceTitan公司等企业的IPO估值均低于2021年融资轮的水平。这两家公司的股价自上市以来已上涨超过40%。

Chime的上市为美国IPO市场带来小幅反弹。此前，唐纳德·特朗普总统4月2日的关税声明导致多家公司暂停上市计划。

Circle与Voyager

稳定币发行商Circle互联网集团公司的股票自12亿美元发行（包括所谓的绿鞋股份）以来一周内几乎翻了两番。周三，航天防务公司Voyager科技公司在扩大规模的IPO中筹集3.83亿美元后，首日交易收盘上涨82%。

至少还有两宗重要IPO计划在下周定价，随后美国市场将迎来夏季淡季。Caris生命科学公司拟募资高达4.235亿美元，而Slide保险控股公司计划筹资至多3.4亿美元。

Chime的投资者包括DST Global关联公司、Crosslink资本、伦·布拉瓦尼克旗下的Access工业集团、泛大西洋投资、门洛风投、国泰创新及Iconiq，文件显示。IPO后，Chime联合创始人克里斯托弗·布里特和瑞安·金将合计持有超过70%的股东投票权。

达拉斯独行侠队

该公司营销活动包括与NBA达拉斯独行侠队达成协议，将其标志印在球队球衣上。

总部位于旧金山的Chime虽未持有银行执照，却通过合作机构Bancorp银行和Stride银行为消费者提供类银行服务。与主要依赖手续费和存款盈利的传统银行不同，Chime将其商业模式定位为通过客户使用品牌借记卡/信用卡支付时产生的交易费盈利——具体指商户为接受这些交易支付的处理费。

延伸阅读：为何金融科技公司此刻都想转型银行

许多金融科技公司同样与银行合作，而另一些则选择自行申请银行执照，以更全面地掌控业务。 SoFi科技公司和LendingClub公司就是成功转型为银行的两家金融科技企业。不过监管机构已对金融科技与银行的合作模式提出质疑，包括客户是否清楚其资金在任意时间点的实际存放地。

根据文件披露，截至3月31日，Chime拥有860万活跃用户，较三年前增长82%。在截至3月31日的财年中，Chime处理了1210亿美元的交易。会员平均年龄为36.2岁，其中55%为女性。

收入增长

文件显示，在2025年3月31日截止的三个月内，公司实现营收5.187亿美元，净利润1290万美元；上年同期营收为3.92亿美元，净利润1590万美元。

本次IPO由摩根士丹利、高盛集团和摩根大通牵头，另有11家银行参与承销。公司股票计划于周四在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，股票代码为CHYM。