Arcis Golf通过交易扩张同时保持低杠杆率 - 彭博社

美国乔治亚州奥古斯塔的冠军静修高尔夫俱乐部。来源：Arcis高尔夫

大家好，我是纽约的莉安娜·贝克，在美国公开赛即将到来之际为您带来一期高尔夫主题的新闻简报。此外，我们深入报道了一位即将执掌Moelis投行的工作狂银行家。

今日要闻

• 阿布扎比国家石油公司评估收购英国石油公司资产的可能性。
• TDF所有者选定银行进行100亿欧元资产出售。
• 软银支持的Meesho计划提交IPO申请。
• 联合信贷银行将撤回对BPM的收购要约，若罗马方面未明确表态。
• Moelis候任CEO承诺减少"职场霸凌"现象。

交易动态

距离夏至还有一周之际，是时候聊聊对许多交易撮合者至关重要的话题：高尔夫。毕竟美国公开赛即将开赛。

对某些人而言，高尔夫不仅是消遣，更是行业整合的成熟领域。对我采访的一位连续并购专家来说，这更是毕生事业。

布莱克·沃克执掌的美国第二大高尔夫球场连锁Arcis，周三宣布收购亚特兰大地区三家俱乐部后，这家2013年由堡垒集团早期投资成立的公司现已拥有70个球场。前康卡斯特CFO迈克尔·安杰拉基斯创立的收购公司Atairos于2020年入股，并于今年成为控股股东。

沃克与我通过两次Zoom通话进行了交谈，其中一次他是在新收购的冠军球场接入的，他的公司正在那里翻新小木屋和一家秘密酒吧，为明年在佐治亚州奥古斯塔附近举行的大师赛做准备。在另一次通话中，沃克向我讲述了公司重新构想高尔夫球场体验的计划，当时他正坐在亚利桑那州斯科茨代尔市公司旗下的格雷霍克球场外，脚下有小鸟，身后还有一只郊狼缓步走过。

布莱克·沃克来源：Arcis高尔夫高尔夫运动在疫情期间经历了一段流行期后，长期以来一直在寻求超越其老龄化用户群体的增长。沃克谈到了类似于电视广告商的“时段”概念。Arcis希望提供更多理由让人们在高尔夫球场度过时光，无论是为了健身还是与朋友小酌。

沃克表示，通常决定在高尔夫俱乐部做什么的“是不打球的配偶或重要另一半，通常是女性。”有时甚至是孩子们。

“我现在就坐在我们户外健身课的隔壁，他们正在高尔夫球场上进行训练营。这实际上是为了解决日费和度假球场没有完整健身中心基础设施的问题。”他说。

Arcis还与高尔夫界的大牌达成了协议。其中包括可能即将参加他最后一次美国公开赛的菲尔·米克尔森。Arcis在2021年从米克尔森的公司收购了六个球场。

银行家们已注意到这一点。德意志银行美国杠杆资本市场主管瑞安·科宁与Arcis合作已有四年。该银行曾为Arcis牵头部分债务交易，目前该公司借款总额达7亿美元。

“Arcis在并购方面展现出极强的纪律性，始终能精准识别适合纳入其优质资产组合的俱乐部或俱乐部群组，“科宁表示。

他补充说，该公司成功实施了提升投资回报的项目，使各分店每季度都交出亮眼成绩单，同时将负债率始终控制在约4倍水平。

“无论消费市场宏观环境如何变化，这种业绩表现都令债务投资者印象深刻，“科宁指出，“但让该公司在杠杆债务领域备受青睐的真正原因，是其审慎的资本结构管理。"——莉安娜·贝克

并购聚焦

安东尼·迪保拉 与 迪尼什·奈尔联合报道，阿布扎比主要石油公司正在评估，若陷入困境的英国石油公司决定拆分业务或面临出售更多资产的压力，是否可能收购其部分核心资产。

TDF基础设施公司的所有者已选定法国巴黎银行和瑞银集团协助安排这家法国铁塔公司的潜在出售事宜，含债务估值或达100亿欧元，维尼西·陈报道。

法国银行业集团BPCE已成为收购葡萄牙Novo Banco银行的领先竞标者，据Aaron Kirchfeld、Swetha Gopinath、Dinesh Nair 和Henrique Almeida报道。该银行的上市计划仍在考虑中。

意大利联合信贷银行首席执行官Andrea Orcel表示，如果意大利政府不澄清对该交易施加的条件，该行将撤回对Banco BPM的收购要约。同时，Orcel已基本排除了以当前价格收购德国商业银行的可能性。

通用磨坊正考虑出售其在中国市场的哈根达斯冰淇淋门店，据Dong Cao 和Pei Li报道，这家美国食品公司在中国市场面临销售挑战。

DoorDash以1.75亿美元收购广告技术公司Symbiosys，延续近期收购热潮，此举将增强其年收入已超10亿美元的广告业务。

IPO观察

印度电商平台Meesho计划未来数周内向孟买交易所秘密提交IPO申请，据Baiju Kalesh 和Rajesh Mascarenhas报道。

Voyager科技通过扩大规模的美国IPO融资3.83亿美元，发行价高于市场预期。按上市价计算，Voyager市值达17.5亿美元。

酱油制造商佛山海天开始接受投资者对其香港上市的认购，此次上市可能筹集高达95.6亿港元（12亿美元），这是今年推动该市股票销售复苏的最新交易，Dave Sebastian写道。

法国工业集团ECM Group正为其子公司Semco Technologies筹备巴黎IPO，Julien Ponthus报道。

人物动态

Ken Moelis在一个华尔街几乎像崇拜体育明星一样崇拜顶级交易撮合者的时代创立了自己的公司。二十年后，他将公司交给了Navid Mahmoodzadegan——一位迅速将其银行家团队比作精英运动员的门徒。Todd Gillespie 深入了解了这位新任CEO。

其他精选

• 贝恩、KKR成为札幌子公司第二轮竞标者。
• KKR的最终报价对房东Assura的估值为17亿英镑。
• 瑞典绿色钢铁制造商考虑IPO以资助扩张。
• Brookfield的股价在标普冷落后下跌，创造了买入机会。
• Paul Weiss在特朗普交易后合伙人离职，面临考验。
• 观看：凯雷的Bernasek预计下半年会更好。

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