华尔街密切关注美联储主席人选搜寻启动——彭博社
Simon Kennedy, Subrat Patnaik
| 市场快照 |
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| 标普500指数期货 |
| 美国10年期国债收益率 |
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| WTI原油期货 |
数据截至美国东部时间上午6:30。根据供应商协议,市场数据可能存在延迟。
你需要了解的五件事
- 埃隆·马斯克表示后悔上周在社交媒体上关于唐纳德·特朗普总统的部分言论。特斯拉股价早盘上涨约2%。此外,马斯克暂定6月22日为特斯拉机器人出租车网络的启动日期,但他补充说日期可能会变动。
- 财政部长斯科特·贝森特成为接替杰罗姆·鲍威尔担任下一任美联储主席的竞争者。今日简报将详细介绍这一选拔过程可能对市场产生的影响。
- 美国通胀报告预计将显示5月份价格压力上升,反映了关税的影响。剔除波动较大的食品和能源类别后,消费者价格指数预计较4月上升0.3%,上月为上升0.2%。
- 据知情人士透露,香港的养老基金管理人初步计划在三个月内减持美国国债,前提是美国失去其最后认可的最高信用评级。
- 美中两国结束了为期两天的高风险贸易谈判,达成了一项恢复敏感商品流通的计划——这一框架目前正等待特朗普和习近平的批准。与此同时,通用汽车宣布将把几款畅销车型的生产从墨西哥转移到美国,这标志着汽车制造商为应对关税而做出的最大调整之一。
鲍威尔的继任者
下一任美联储主席的角逐已拉开帷幕。在特朗普再次批评鲍威尔并称将"很快"提名继任者数日后,我们在华盛顿的同事报道了可能的继任人选,包括贝森特。其他竞争者包括:
- 前美联储理事凯文·沃什
- 白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特
- 美联储理事克里斯托弗·沃勒
- 前世界银行行长戴维·马尔帕斯
一位要求匿名的高级政府官员对报道提出异议,但未提供具体细节。鲍威尔的任期实际上要到明年五月才结束,尽管特朗普猛烈抨击,但他没有表现出提前卸任的迹象。虽然市场始终关注谁将执掌全球最大经济体的货币政策,但这次尤其引人猜测,因为人们怀疑特朗普提名人选可能也会倾向于低利率政策,尽管这可能加剧通胀风险。
市场预期的美联储年底前降息幅度
互换市场从4月预期的100基点以上降至不足50基点
来源:彭博社
注:数据基于美联储隔夜指数掉期利率每日收盘水平
阿波罗管理的托尔斯滕·斯洛克最近提出,关于下任美联储主席的争论是投资者近期推高10年期国债收益率的原因之一。还有一种可能是,如果特朗普如其所言迅速提名鲍威尔的接替者,“影子美联储"的概念可能形成,这将使投资者在追踪现任和继任美联储主席时陷入混乱。贝森特在加入政府前就曾提出过这种设想。根据龙洲经讯的威尔·德尼耶分析,如果特朗普真的立即任命继任者并组建影子美联储,可能"进一步削弱对美国政策制定的信心,对’美国例外论’造成又一打击,拖累美元汇率,并可能因通胀预期上升而推高美国国债收益率。“不过德尼耶认为,若特朗普选择沃什或持相似观点的人选,“且其不附和特朗普的降息呼吁,也不提供前瞻指引,那么市场将得以幸免。"——西蒙·肯尼迪
市场动态
- 盖蒂图片社在Shutterstock股东批准合并协议后,早盘交易中上涨17%。Shutterstock股价上涨7.3%。
- 美国钢铁股下跌,因美国与墨西哥即将达成协议,削减部分钢铁进口关税。克利夫兰-克里夫斯(-5.2%)、**纽柯钢铁(-3.3%)、商业金属公司(-3.2%)和钢铁动力**(-1.4%)。欧洲的安赛乐米塔尔从墨西哥向美国出口,股价上涨2.8%。
- 戴夫与巴斯特因销售改善迹象上涨7.7%。
- Sunrun下跌6.3%。杰富瑞下调其评级,称住宅太阳能行业将面临特朗普税改法案的压力。
- 量子计算股上涨,因英伟达的黄仁勋表示该行业正达到转折点。D-Wave量子(+3.4%)、IonQ(+4.6%)、Rigetti Computing(+4.5%)和量子计算(+8.7%)。
- Chewy将于开盘前公布财报。甲骨文稍后公布。——苏布拉特·帕特奈克
超越60/40投资组合的探索
对亚洲私人银行家而言,私募市场工具、黄金和人民币正日益成为具有吸引力的另类投资选择。
其中许多人正呼吁投资者重新思考60/40投资组合——在美国政策反复与去美元化担忧加剧导致市场波动性上升的背景下,这种股票与债券配置的传统策略面临挑战。
60/40投资组合表现评估
数据来源:彭博社
数据已标准化,增值百分比截至2020年2月6日。
汇丰私人银行及财富管理东南亚与印度首席投资官James Cheo表示:“未来的资产配置或许不应局限于60/40比例,可考虑三分之一配置股票、三分之一配置债券,剩余三分之一配置包括私募股权、私募信贷及黄金在内的另类资产。”
这一观点与华尔街的主流呼声不谋而合。贝莱德集团Larry Fink同样主张采用50/30/20配置比例,其中20%投资于房地产、私募信贷及基础设施等私募资产。*—*Megawati Wijaya
欧洲面临的挑战
2024年欧元在国际市场的使用率连续第二年停滞不前,这暴露出在全球舞台挑战美元主导地位的艰巨性。
从整体使用情况来看,**欧元份额基本稳定在19%,**根据欧洲央行报告显示。在外汇储备中占比维持在20%——仅为美元储备的三分之一。
欧元走强
自特朗普就职以来,欧元兑美元汇率已上涨9.5%。
消息来源:彭博社
这项分析发布之际,欧洲官员正试图削弱美元的国际主导地位,由于特朗普重返白宫后的政策反复无常,对美国的信心正在减弱。欧洲央行表示,与此同时,各国央行继续以创纪录速度购入黄金,使其成为全球第二大储备资产。——马克·施罗尔斯
华尔街声音
“我认为他并不理解我们的商业模式。我们实际上是全球最大的比特币信用工具发行商。”
迈克尔·塞勒
战略公司执行主席
塞勒在彭博电视采访中反驳了吉姆·查诺斯做空战略公司股票并买入比特币的建议。以做空安然闻名的查诺斯称这种套利操作毫无难度。
### 每日数据
- 5.4%派珀桑德勒数据显示,这是期权市场反映的特斯拉股票本周波动幅度。较过去一年的波动有所收窄。
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