Grab计划发行12.5亿美元可转换债券用于收购——彭博社

Grab控股有限公司计划发行价值12.5亿美元的可转换债券，部分原因是为了增加其收购资金储备，因为有迹象表明，收购竞争对手配送和运输服务提供商GoTo集团的谈判已陷入停滞。

总部位于新加坡的Grab周一在一份声明中表示，将发行2030年6月15日到期的可转换债券。Grab的叫车和送餐应用在东南亚无处不在。根据彭博新闻社看到的交易条款，这些债券的年票息最高为0.5%，每半年支付一次。

Grab加入了今年亚洲公司发行可转换债券的热潮。中国公司尤其如此，从百度公司到中国平安保险集团的发行方近几个月都宣布了大规模交易。

除了可能的收购，Grab表示还计划进行一些股票回购——截至3月底，该公司股票回购计划中仍有2.74亿美元未使用。在某些条件下，这些债券可从2028年年中开始赎回。

至于收购GoTo的交易，Grab周一表示，将停止或至少暂停一项70亿美元的收购计划。这两家叫车和送餐公司多年来断断续续地进行谈判，但合并从未实现，部分原因是两家东南亚主导企业的合并可能会引发反垄断担忧。

Grab的此次发行是自2024年7月平安集团35亿美元交易以来亚洲规模最大的美元计价可转换债券交易，也是自2023年韩国芯片制造商SK海力士公司17亿美元发行以来非中国企业的最大规模交易。平安集团上周还发行了价值15亿港元的可转换债券。

摩根士丹利、汇丰控股和摩根大通是此次交易的联合全球协调人。