摩根士丹利扩大融资网络,为埃隆·马斯克的xAI筹集50亿美元债务——彭博社
Carmen Arroyo, Jill R Shah, Gowri Gurumurthy
摩根士丹利正在接触更广泛的投资者群体,以提振对埃隆·马斯克人工智能初创公司xAI Corp.50亿美元债券发行的需求。这笔交易为观察这位亿万富翁与美国总统唐纳德·特朗普公开争执的连锁反应提供了窗口。
当摩根士丹利启动这笔债券发行时,已获得超过35亿美元的认购。部分投资者将此视为交易即将超额认购的信号——这个目标在马斯克相关发行中通常轻松达成。但知情人士透露,截至周一需求仅达50亿美元左右,该行开始接触上周未获邀约的小型贷款机构。
该行仍计划按原定时间在6月17日确定投资者名单。通常银行希望需求远高于实际发行规模,以便在定价和条款上拥有更大灵活性。
摩根士丹利拒绝置评。xAI未立即回应评论请求。
为估值940亿美元的xAI筹款的努力,首次揭示了特朗普与马斯克的不和可能如何冲击后者包括SpaceX和Neuralink在内的私营企业网络。自马斯克与特朗普上周四在社交媒体互相攻击以来,其最大企业特斯拉公司市值已缩水约750亿美元。
据彭博社此前报道,该债务方案包括浮动利率定期贷款、固定利率定期贷款和优先担保票据。上周投资者获悉,优先票据将提供约12%的收益率。熟悉谈判情况的人士表示,部分投资者现在认为该公司需要支付更高利率才能完成交易。
马斯克近期将其人工智能公司xAI与社交平台X(前身为推特公司)合并为XAI控股集团。
彭博社早前报道称,在周四的会议中,承诺投资至少5000万美元的投资者获准查看公司有限财务数据,包括收入、盈利、现金流及预测数据。
数据显示该公司支出仍远高于收入。但这并未减弱投资者对这家身处科技行业增长最快领域核心企业的热情。投资者上周获悉该公司估值已从2024年底的510亿美元升至940亿美元。
信贷投资者尤为兴奋,因为这为他们创造了接触AI行业的罕见机会——该领域通常仅对股权投资者开放。部分潜在贷款方表示,最初被交易吸引部分缘于马斯克与特朗普的良好关系,但因双方近期矛盾而转为谨慎。特朗普上周表示考虑终止与马斯克旗下公司的政府合同。
这与几个月前的情况大不相同,当时摩根士丹利正在出售马斯克收购X后剩余的部分债务。由于马斯克与特朗普的关系有助于吸引买家,该银行能够轻松脱手这些贷款。周四争执爆发后,这些贷款的价值曾跌至每美元95美分,周五有所回升,但周一又小幅下跌。