惠而浦被降级至垃圾级后计划发行12亿美元债券 - 彭博社

Gowri Gurumurthy, Natalie Harrison

2025-06-09

美国犹他州欧瑞市某商店内的惠而浦洗衣机。

摄影师：乔治·弗雷/彭博社惠而浦公司正寻求筹集12亿美元进行债务再融资，这是其被降级至垃圾级后的首次债券发行。

据知情人士透露，该公司计划分两批发行美元计价的高级无担保票据，到期日分别为2030年和2033年。这位要求匿名讨论私人交易的人士表示，每部分债券的发行规模尚未确定。

美国垃圾债券市场刚刚经历了自2024年5月以来最繁忙的一周，共有13家借款方发行了总值略超130亿美元的交易。市场对高收益债券的强劲需求预计将在未来几周推动更多发行。

这家全球主要家电制造商计划将债券发行所得用于偿还现有定期贷款项下的债务。

知情人士称，五年期票据的初步价格讨论区间为6%左右高位，而八年期票据预计将比五年期票据高出25至37.5个基点。

瑞穗金融集团、法国巴黎银行、花旗集团、摩根大通和富国银行是本次交易的联席账簿管理人。公司已安排于纽约时间周一上午10:30举行投资者电话会议，预计当天晚些时候完成定价。此次发债是在上周与投资者进行电话沟通后推进的。

债务分布：WHR US Equity DDIS

资本结构：WHR US Equity CAST