佛罗里达保险公司股价下滑,支持者寻求通过IPO筹集3.4亿美元——彭博社
Anthony Hughes
Slide保险控股公司及其部分投资者计划通过首次公开募股筹集3.4亿美元,此举可能使其市值最高达到21.2亿美元。
根据周一提交给美国证券交易委员会的文件,这家总部位于佛罗里达州坦帕市的专业保险公司及其支持者将以每股15至17美元的价格发行2000万股。文件显示,Slide拟发售1667万股,而售股股东将提供约333万股。
根据彭博社计算,若以价格区间上限计算,该公司市值将达到21.2亿美元。
文件显示,这家在佛罗里达州和南卡罗来纳州承保独栋住宅和公寓保单的保险公司,在截至3月31日的三个月内实现净利润9250万美元,总收入2.816亿美元;而去年同期净利润为5470万美元,收入1.991亿美元。
Slide由布鲁斯·卢卡斯和香农·卢卡斯夫妇于2021年共同创立。布鲁斯·卢卡斯此前创立并领导过Heritage保险控股公司,现任Slide首席执行官;香农·卢卡斯曾是风险咨询公司Securus风险管理有限责任公司的首席执行官,现任公司首席运营官兼首席风险官。
文件显示,发行完成后,二人预计将共同持有45.4%的投票权。
Slide在易受飓风影响的佛罗里达州房地产市场有大量业务。文件显示,截至去年底,该公司99.5%的保单集中在佛罗里达州。根据文件,该公司瞄准人口密度高但承保能力不足的沿海地区。
巴克莱银行和摩根士丹利正在主导Slide的股票发行。该公司计划其股票将在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为SLDE。根据彭博新闻看到的一份营销文件,Slide的发行计划于6月17日定价。