彭博社:孤星基金旗下Novo Banco据称收到法国BPCE银行与西班牙CaixaBank的收购报价
Swetha Gopinath, Jorge Zuloaga, Joao Lima
里斯本一家新银行(Novo Banco SA)分行。
摄影师:贡萨洛·丰塞卡/彭博社孤星基金旗下的葡萄牙银行新银行SA已吸引法国银行集团BPCE和西班牙凯克萨银行(CaixaBank SA)的两份收购要约,据知情人士透露。
知情人士表示,除孤星基金向其中一家竞购方出售外,通过首次公开募股(IPO)出售新银行股份的方案仍在评估中。由于讨论属保密性质,这些人士要求匿名。他们称,最早可能于本周就中标者或IPO路径做出初步决定。
BPCE、凯克萨银行及孤星基金的代表均拒绝置评。
美国私募股权公司孤星持有新银行75%股份,葡萄牙政府则通过包括处置基金在内的实体持有25%股权。JB资本在3月研究报告中估算,新银行估值可能介于55亿欧元(63亿美元)至70亿欧元之间。
新银行SA首席执行官马克·伯克。摄影师:杰森·奥尔登/彭博社若BPCE或凯克萨银行成功收购新银行,将成为欧洲跨境银行业务的重要里程碑。近期该地区政府频频阻挠潜在交易——西班牙反对西班牙对外银行(BBVA SA)收购萨瓦德尔银行(Banco Sabadell SA)的计划,意大利正试图阻止联合信贷银行(UniCredit SpA)收购Banco BPM SpA,德国则表态反对联合信贷可能收购德国商业银行(Commerzbank AG)。
葡萄牙财政部长若阿金·米兰达·萨门托于5月21日表示,西班牙银行不应进一步扩大在该国的市场份额。他在电视采访中指出,西班牙银行目前已占据葡萄牙银行业约三分之一的市场份额。“考虑到集中度和依赖性问题,我认为这一比例不应继续上升。”
彭博新闻社5月9日援引知情人士消息报道,西班牙凯克萨银行正考虑收购葡萄牙新银行。报道还称法国BPCE银行集团也可能对Novo Banco产生收购兴趣。
作为葡萄牙第四大银行,Novo Banco在2021年首次实现盈利,并随着央行加息实现了净利息收入增长。该银行十年前从圣灵银行拆分出来时,不良贷款率曾是欧洲最高水平之一,后通过剥离资产和出售不良债务得以降低。
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根据5月6日的报告,新银行(Novo Banco)拥有约170亿欧元公司贷款、100亿欧元抵押贷款和20亿欧元个人贷款,客户数量达170万。
这家葡萄牙银行多次表示正在筹备首次公开募股(IPO)。彭博汇编数据显示,若孤星基金选择此方案,新银行可能成为葡萄牙四年来首个大型IPO项目,也将是自2008年EDP可再生能源公司上市后规模最大的IPO。财政部长萨尔门托于1月表示,孤星计划通过IPO出售新银行约25%至30%的股份。
据彭博新闻3月报道,知情人士透露新银行IPO可能募集10亿欧元或更多资金,具体取决于投资者需求。该行已选定美国银行、德意志银行和摩根大通担任全球协调人。另据彭博1月报道,孤星还聘请德意志银行负责与潜在买家的接洽。
首席执行官马克·伯克在5月6日采访中表示,新银行已"取得重大进展"起草IPO招股说明书,最早拟于6月实施。
葡萄牙市值最大的银行Banco Espirito Santo在2014年获得了约50亿欧元的救助,此前监管机构在披露其与家族控制的Espirito Santo集团旗下公司相关的贷款潜在亏损后,要求其增资。葡萄牙央行将该银行的存款和大部分资产转移至Novo Banco。随后,孤星集团在2017年收购该银行股份时同意向Novo Banco注资10亿欧元。