高盛基金为可口可乐印度业务出售提供6亿美元股权融资——彭博社
Megawati Wijaya, Sanjai P R
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高盛资产管理公司已提供6亿美元资金,部分资助印度综合企业Jubilant Bhartia集团收购可口可乐公司印度装瓶业务40%股权所需的股权投资,据知情人士透露。
知情人士表示,高盛资产管理公司的混合基金通过认购该集团发行的可转换优先股来融资这部分股权。这些不愿具名的消息人士称,该基金属于投行私人信贷策略的一部分,介于传统债务和股权之间,通常期限较长。
可转换优先股是企业为运营和扩张筹集资金的多种方式之一。企业选择这种方式可以避免承担债务,同时限制因增发普通股而导致的潜在股权稀释。
高盛和Jubilant Bhartia均拒绝置评。
可口可乐去年12月宣布,Jubilant Bhartia将收购印度最大装瓶商Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt.的母公司Hindustan Coca-Cola Holdings Pvt.的少数股权。知情人士称,总收购成本为15亿美元。
这家从披萨到制药的 conglomerate 将通过6000万美元的股权和3亿美元的债务来筹集收购所需的剩余9亿美元资金,知情人士补充道。据彭博新闻社报道,该集团的两家子公司——Jubilant BevCo和Jubilant Beverages——最近发行了总计6.58亿美元等值的卢比债券,为这笔交易提供资金。
Jubilant Bhartia收购饮料巨头股份的举动,是众多外资企业寻求减持其本地子公司部分股权的最新案例。去年12月,韩国LG电子印度分公司提交了首次公开募股申请,希望在南亚国家蓬勃发展的市场中吸引投资者。去年早些时候,英美烟草公司通过出售股份从其印度合作伙伴处筹集了20亿美元。
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