明智之举:双重上市股票在美国挂牌,对伦敦股市构成最新打击——彭博社
Jennifer Surane, Aisha S Gani, Lisa Pham
Wise Plc正计划在美国上市,这是伦敦股市近期遭遇的又一打击——近年来已有市值约1000亿美元的企业将主要上市地迁至美国。
这家总部位于伦敦的汇款公司周四在声明中表示,虽然将继续保留伦敦证券交易所的二次上市地位,但美国将成为其主要上市地。这再次表明,伦敦资本市场的低估值和流动性不足正迫使企业转向其他交易所上市。
Wise将加入近年来转战美股的企业行列,包括在线博彩公司Flutter Entertainment Plc.、管道产品供应商Ferguson Enterprises Inc.以及建材巨头CRH Plc。制药公司Indivior Plc本周宣布,在其将主要交易市场迁至美国仅一年后,计划取消伦敦的二次上市。
这些企业转移时的总规模约达1000亿美元。根据彭博汇编数据,目前英国股市总市值为3.5万亿美元。伦敦证券交易所未立即回应置评请求。
Wise联合创始人兼首席执行官克里斯托·卡曼在声明中表示:“我们相信在美国主要上市将助力加速实现公司使命,为Wise及股东带来重大战略和资本市场效益。“声明特别指出美国是"我们产品全球最大的市场机遇”。
周四早盘,Wise股价在伦敦交易所一度飙升12%,创下历史新高。由于触及交易限制,该股曾短暂停牌。这家金融科技公司于2021年7月在英国完成首次公开募股,此后股价累计上涨超40%——不过其上市后大部分时间股价都低于发行价。
Wise表示,此次上市将使美国机构和个人投资者能够购买其股票,并指出目前许多投资者无法参与交易。公司称此举将提升股票流动性,让现有股东"获得更大的买卖和持有灵活性”。摩根士丹利分析师亚当·伍德在研报中表示:“考虑到此举带来的额外流动性和曝光度,预计市场将视其为利好。”
该公司还希望美国上市能为其纳入主要美股指数铺路,从而进一步提升股票流动性和需求。Wise表示将在未来数周召开股东大会对上市提案进行表决,完整细节将于本月晚些时候公布。联合创始人卡曼周四接受采访时强调,公司计划保留英国上市地位。
“我们始终致力于伦敦和英国市场,“这位联合创始人表示,“运营层面不会发生实质变化。我们认为这是增量发展,而非战略转移。”
延伸阅读:Wise伦敦市场流动性远逊于规模更小的美国上市同行
Wise董事会自英国监管机构去年出台新规后就一直在讨论上市方案,这些规定导致该公司股票被划入新类别,意味着仍无法纳入富时100指数。这使得该股票错失了追踪该基准指数的投资者的交易机会。Wise需要获得英国金融行为监管局批准并修改公司章程才能转入合格类别。
“双重上市肯定会让Wise进入美国公司的视野,但考虑到他们去年与摩根士丹利的成功合作,我们认为这很可能只是次要原因,更重要的议题是流动性获取"以及股权结构,杰富瑞金融集团分析师Hannes Leitner表示。
Käärmann过去因其对Wise的控制力度而受到批评。这家金融科技公司表示其首席执行官持有公司50%的投票权。
“这一变更将使Wise保持现有股权结构并增加流动性,“瑞银集团分析师Justin Forsythe在给客户的报告中指出。
成立于2011年的Wise目前市值约110亿英镑(150亿美元)。该公司在伦敦拥有约1000名员工,其爱沙尼亚塔林办公室可容纳约2200名员工。
“美国有1亿客户和4000家银行,“Wise首席财务官Emmanuel Thomassin周四接受彭博新闻采访时表示,“美国市场机遇巨大。”