稳定币公司Circle通过扩大交易规模在IPO中筹集11亿美元——彭博社
Anthony Hughes
Circle互联网集团公司及其部分股东通过扩大规模的首次公开募股筹集了近11亿美元，发行价高于市场预期区间，这表明稳定币发行方正获得更广泛的认可。
根据声明证实彭博社早前报道，该公司及包括联合创始人兼首席执行官杰里米·阿莱尔在内的支持者周三以每股31美元的价格出售了3400万股。
根据申报文件中列出的流通股计算，此次定价使Circle的市值达到69亿美元。若计入员工股票期权、限制性股票单位和认股权证，公司完全稀释后的估值约为81亿美元。
此次发行之际，稳定币（通常与美元或其他货币挂钩的数字代币）即将受到美国国会当前审议的监管立法约束，这一进展可能赋予其更高的合法性。据《华尔街日报》上月报道，这也可能吸引竞争者入场，华尔街部分大型银行正联合探索是否发行自己的稳定币。
根据援引CoinMarketCap数据的申报文件，截至3月底，Circle的USDC约占稳定币市场份额的29%。其官网显示，截至5月29日流通中的该代币价值约610亿美元。
声明显示，Circle在IPO中出售了1480万股股票，而售股股东则减持了1920万股。知情人士透露，由于周二截止认购时需求旺盛，此次增发交易获得的认购规模超过可售股数的25倍。
早前提交的文件显示，Circle于周一将IPO目标上调至3200万股，每股定价27至28美元，此前计划发行2400万股，价格区间为每股24至26美元。
根据文件，由凯茜·伍德创立、专注于科技领域的ARK投资管理公司有意向认购高达1.5亿美元的Circle IPO股票。知情人士称，贝莱德集团计划收购约10%的IPO股份。
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文件显示，贝莱德代表Circle管理着一只政府货币市场基金，该基金持有支撑USDC稳定币90%的储备金。根据公司官网数据，截至5月29日，Circle储备基金余额为533亿美元。
数据提供商PitchBook显示，Circle在2022年一轮融资后估值为77亿美元。该公司于2024年初秘密提交上市申请，此前放弃通过与特殊目的收购公司合并上市的方案已逾一年，该交易原定对公司估值为90亿美元。
此次首次公开募股由摩根大通公司、花旗集团和高盛集团牵头。预计这些股票将于周四在纽约证券交易所开始交易，股票代码为CRCL。