Clearlake支持的健康宠物公司在贷款方削减债务后赢得时间与资金——彭博社
Eliza Ronalds-Hannon, Jill R Shah, Reshmi Basu
由Clearlake Capital支持的Wellness Pet Company获得了新融资，并完成了债务重组的第一步，涉及债权人同意削减原始贷款价值，据知情人士透露。
这家宠物食品供应商通过该交易获得了1亿美元新融资，同时将其债务到期日延长至2029年，公司在一份新闻稿中表示。
据要求匿名的知情人士称，债权人可选择将每美元旧债转换为价值70或80美分的新债或现金。参与交易谈判的债权人团体成员每美元旧债可额外获得10美分新债。
Clearlake代表拒绝对交易细节置评，公司代表未回应评论请求。
| 现有债务 | 置换方案 |
|---|---|
| 100美分的一级定期贷款 | 46美分优先一级贷款，34美分次级一级贷款 |
| 100美分的二级定期贷款 | 40美分现金，30美分次级一级贷款 |
根据穆迪评级和标普全球评级去年的报告，Wellness Pet面临销售额下降和市场份额流失的困境。穆迪去年11月将该公司评级下调一级至Caa3，深入垃圾级九个等级，指出其债务重组或其他违约风险升高。
其所有者、总部位于加利福尼亚的Clearlake Capital近月已采取行动重组旗下多家企业的债务，包括软件公司Quest Software Inc.、Ivanti Software Inc.和DigiCert Inc.，以及航拍影像与数据分析服务商EagleView Technologies Inc.。
Wellness Pet公司在声明中表示，其债务重组方案的第一步已获得资产抵押贷款方、近80%的一级留置权定期贷款方以及超过90%的二级留置权定期贷款方的支持。
Wellness Pet首席执行官里德·豪利特表示：“通过新增资本和降低债务水平，我们将有能力投资于创新解决方案，以满足客户和宠物家长不断变化的需求。”