彭博社:Circle的IPO定价或将高于市场预期区间
Anthony Hughes
Circle Internet Group Inc.的首次公开募股(IPO)发行价可能高于市场预期区间。据知情人士透露,在扩大发行规模后,该交易获得的订单数量已超过可售股数的25倍。
根据其最新提交给美国证券交易委员会的文件数据,这家稳定币发行商及其部分股东将以每股27至28美元的价格区间募集8.96亿美元资金。知情人士表示,IPO预计将于纽约时间周三晚间定价,因信息未公开而要求匿名。
早前文件显示,Circle及售股股东在此次交易中发行3200万股,较最初计划的2400万股(发行价区间24-26美元)有所增加。知情人士称,股票分配将倾向于有长期持有策略的投资者,因信息未公开而要求匿名。
知情人士表示,相关讨论仍在进行中,公司仍可能在原定区间内定价。Circle的代表拒绝置评。
此次IPO正值稳定币(通常与美元或其他货币挂钩的数字代币)即将受到美国国会当前审议法案监管之际,这一进展可能赋予其更高的合法性认知。据《华尔街日报》上月报道,这也可能吸引竞争者入场,华尔街部分大型银行正联合探索是否发行自己的稳定币。
根据提交的文件引用CoinMarketCap的数据,截至3月底,Circle的USDC稳定币市场份额约为29%。
根据彭博社的计算,在价格区间的上限,Circle的市值将达到近62亿美元。考虑到员工股票期权、限制性股票单位和认股权证,公司的完全稀释估值约为72亿美元。
ARK Investment Management,由Cathie Wood创立的专注于科技的公司,有意在Circle的首次公开募股中购买高达1.5亿美元的股票,根据提交的文件。BlackRock Inc.计划收购约10%的IPO股票,知情人士表示。
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此次IPO由JPMorgan Chase & Co.、Citigroup Inc.和Goldman Sachs Group Inc.牵头。公司预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为CRCL。