新银行股东批准可能10亿欧元IPO的步骤 - 彭博社

葡萄牙里斯本的新银行（Novo Banco SA）分行。摄影师：贡萨洛·丰塞卡/彭博社新银行SA的股东已同意采取必要措施，为这家葡萄牙银行可能的首次公开募股（IPO）做准备。该银行主要由美国私募股权公司孤星（Lone Star）控股。此消息来自一位不愿透露姓名的知情人士。

新银行的一位发言人周二表示，周三股东大会的议程包括批准股票在证券交易所上市交易，以及审查银行的章程。发言人表示，这些行动是IPO进程的“先决条件”，但决议的效力取决于出售股东的最终决定。

孤星的一位发言人周三拒绝置评。

孤星持有新银行75%的股份，而葡萄牙通过包括决议基金在内的实体持有25%的股份。彭博社汇编的数据显示，新银行可能是葡萄牙四年来首次大型IPO，也是自2008年EDP Renovaveis SA上市以来规模最大的IPO。

葡萄牙第四大银行在2021年首次实现盈利，随着央行加息，其净利息收入也有所增长。新银行此前不得不剥离资产并出售不良债务，以降低其不良贷款比率。十年前，该银行从Banco Espirito Santo SA的分拆中诞生时，其不良贷款比率曾是欧洲最高的之一。

据彭博新闻社报道，除了首次公开募股（IPO）外，孤星基金还在考虑全面出售新银行（Novo Banco）。

彭博新闻社3月援引知情人士消息称，新银行的IPO可能筹集10亿欧元（约合11亿美元）或更多资金，具体取决于投资者需求。该银行已选择美国银行、德意志银行和摩根大通作为首次公开募股的全球协调人。彭博新闻社1月报道称，孤星基金还聘请德意志银行指导与新银行潜在买家的谈判。

葡萄牙财政部长若阿金·米兰达·萨尔门托1月表示，孤星基金计划通过IPO出售新银行约25%至30%的股份。

新银行首席执行官马克·伯克在5月6日的采访中表示，该银行在起草可能的IPO招股说明书方面"进展顺利"，最早可能在6月进行。

JB资本在3月的研究报告中估计，新银行的估值可能在55亿至70亿欧元之间。

根据5月6日的报告，新银行拥有约170亿欧元公司贷款、100亿欧元抵押贷款和20亿欧元个人贷款，客户数量达170万。

葡萄牙市值最大的银行Banco Espirito Santo在2014年获得约50亿欧元救助，此前监管机构披露其与家族控制的Espirito Santo集团企业相关的贷款存在潜在亏损，要求其增资。葡萄牙央行将该银行的存款和大部分资产转移至Novo Banco。孤星基金在2017年收购该银行股份时，同意向Novo Banco注资10亿欧元。