海尔金融获得首笔无评级中国企业的武士贷款——彭博社
Apple Ka Ying Li
海尔金融股份有限公司正以299亿日元(2.08亿美元)的交易加入武士贷款的热潮,据知情人士透露,这标志着中国无评级借款人的首次此类融资。
该贷款的规模从最初的200亿日元目标增加,这些不愿透露姓名讨论私人事务的人士表示,显示出银行的强烈需求。汇丰控股有限公司和三井住友银行是该交易的授权安排人和账簿管理人,他们补充道。
海尔金融提供包括租赁和保理在内的金融服务,最终由中国最大的家电制造商之一海尔集团控制。
海尔金融未回应置评请求。
根据彭博汇编的数据,去年亚洲地区武士贷款(外国公司在日本筹集日元债务)的受欢迎程度创下纪录,该地区的借款人签署了1.2万亿日元的此类贷款,较前一年增长38%。数据显示,今年以来,亚洲公司已完成3300亿日元的此类借款。
尽管日本国内利率上升,但武士贷款继续吸引借款人,因为他们寻求从相对昂贵的美元融资中多元化。亚洲借款人最近完成的交易包括San Miguel Corporation的616亿日元借款和Tata Semiconductor Manufacturing Pvt的185亿日元贷款。
知情人士透露,交通银行东京分行、东亚银行有限公司、中信银行、平安银行以及印度国家银行参与了海尔金融的这笔交易。此外,该公司还于5月30日与七家银行签署了13.8亿元人民币(1.92亿美元)的贷款协议,汇丰银行、瑞穗金融集团和三井住友银行担任牵头行。
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