银行筹集逾10亿美元债务为贝恩资本收购Sizzling Platter提供资金——彭博社

宾夕法尼亚州布卢姆斯堡市一家小凯撒餐厅。摄影师：保罗·韦弗/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

据知情人士透露，以杰富瑞金融集团和瑞银集团为首的华尔街银行团已开始对逾10亿美元债务进行预营销，为贝恩资本收购连锁餐厅运营商炙烤盘公司提供资金。

要求匿名的知情人士称，这笔债务融资计划分为5.05亿美元定期贷款和4亿美元担保票据。此外还包括1.5亿美元第一留置权延迟提取定期贷款及1.75亿美元循环信贷额度。

据彭博新闻社此前报道，贝恩资本今年早些时候同意收购运营小凯撒、唐恩都乐、泽西迈克和Wingstop等品牌的炙烤盘公司。

知情人士表示，这家私募股权公司计划为该交易注资4.8亿美元股本。

初步定价讨论显示，债券利率将在基准利率上浮4.25至4.5个百分点，收益率约8.5%左右。

杰富瑞和贝恩资本代表拒绝置评，瑞银代表未立即回应。Octus早前报道了部分融资细节。

据知情人士透露，Sizzling Platter在截至第一季度的12个月内报告的调整后息税折旧及摊销前利润为1.65亿美元。他们表示，按照拟议的融资方案，这将使公司的总净杠杆率达到5.3倍。