新银行股东将就10亿欧元首次公开募股步骤进行投票——彭博社

根据投资者需求，新银行(Novo Banco)的首次公开募股(IPO)可能筹集10亿欧元或更多资金。

摄影师：贡萨洛·丰塞卡/彭博社新银行SA的股东将于周三召开会议，就这家葡萄牙银行可能进行的首次公开募股所需步骤进行投票，不过是否进行股票出售的最终决定尚未作出。

新银行的一位发言人表示，6月4日股东大会的议程包括股票在证券交易所上市交易和银行章程的修订。这些行动是IPO进程的"先决条件"，但决议的效力取决于出售股东的最终决定。

美国私募股权公司孤星(Lone Star)持有新银行75%的股份，而葡萄牙通过包括该国决议基金在内的实体持有25%的股份。彭博汇编的数据显示，新银行可能是葡萄牙四年来首个大型IPO，也是自2008年EDP Renovaveis SA上市以来规模最大的IPO。

葡萄牙第四大银行在2021年首次实现盈利，随着央行加息，其净利息收入攀升。新银行此前不得不剥离资产并出售不良债务以降低不良贷款率，该比率在十年前从Banco Espirito Santo SA分拆出来后曾是欧洲最高的之一。

据彭博新闻社报道，孤星集团除了考虑首次公开募股（IPO）外，也在评估全面出售新银行（Novo Banco）的可能性。

彭博新闻社3月援引知情人士消息称，根据投资者需求，新银行的IPO可能筹集10亿欧元（约合11亿美元）或更多资金。该行已选择美国银行、德意志银行和摩根大通作为首次公开募股的全球协调人。彭博新闻社1月报道称，孤星集团还委托德意志银行牵头与新银行的潜在买家进行谈判。

葡萄牙财政部长若阿金·米兰达·萨尔门托1月表示，孤星集团计划通过IPO出售新银行约25%至30%的股份。

新银行首席执行官马克·伯克在5月6日的采访中表示，该行在起草可能的IPO招股说明书方面"进展顺利"，最早可能在6月进行。

JB资本在3月的研究报告中估计，新银行的估值可能在55亿至70亿欧元之间。

根据5月6日的报告，新银行拥有约170亿欧元公司贷款、100亿欧元抵押贷款和20亿欧元个人贷款，客户数量达170万。

葡萄牙市值最大的银行Banco Espirito Santo在2014年获得约50亿欧元救助，此前监管机构披露其与家族控制的Espirito Santo集团关联企业贷款存在潜在亏损，要求其增资。葡萄牙央行将该行的存款和大部分资产转移至Novo Banco。2017年孤星基金收购该行股权时，同意向Novo Banco注资10亿欧元。