中国对稀土的控制赋予习近平在美中贸易战中的优势 - 彭博社

在中美于日内瓦达成协议降低天文数字般的关税后，双方围绕芯片和稀土资源的争夺战正愈演愈烈。而北京方面似乎正逐渐占据上风。

美国总统特朗普周五指责中国违反上月达成的协议，要求与中国国家主席习近平通话以解决问题。

主要分歧点似乎是关键矿物，美国官员抱怨北京未加快尖端电子产品所需材料的出口。美方表示降低关税的决定取决于中方是否解除部分稀土的出口管制。

“这需要两国元首进行磋商，“美国财政部副部长迈克尔·福尔肯德周一在接受彭博电视简短采访时表示。

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特周一称两国领导人"很可能"将在本周通话。中国驻华盛顿大使馆未立即回应置评请求。

福尔肯德补充说，美中"持续保持对话”，特朗普政府官员正敦促中方"履行在日内瓦作出的承诺，放开相关出口”。

在中国持续限制涉及美国国家安全的关键金属出口之际，华盛顿正加紧技术封锁。过去三周内，美国已禁止向中国运送关键航空发动机部件，限制北京获取芯片设计软件，并对华为技术有限公司芯片实施新制裁。

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这激怒了全球第二大经济体。中国官员周一誓言采取反制措施，指责美方破坏日内瓦共识，使两国领导人通话前景蒙上阴影。

此次争端可能危及美中之间脆弱的贸易休战。理论上，90天谈判期结束后关税可能反弹至100%以上。

尚不确定出口限制争端是否会破坏双边关系。在年初美国经济萎缩且巨额关税引发市场恐慌后，特朗普有动机避免局势恶化。

多年来，美国凭借对半导体供应链的控制，被认为在技术主导权争夺中对中国占据优势。习近平已展现反击决心，措施包括加强对关键矿物的管控，试图迫使美国放松限制。

虽然特朗普政府未显露出放松芯片管制的迹象，但已迅速发现替代中国作为稀土供应国可能需要数年时间，并将重创关键产业。这个亚洲国家生产了全球近70%的稀有金属，这些金属对制造战斗机、核反应堆控制棒等关键技术至关重要。

咨询公司Trivium China专门研究供应链的副总监柯瑞·库姆斯表示，中国在这场对峙中正逐渐占据上风。他指出，华盛顿要摆脱对中国稀土的依赖至少还需十年，而中国企业已针对多数美国芯片开发出了可行替代方案。

他补充道：“现阶段中国的筹码比美国的许多筹码更具持久力。我不确定这对美国是否有利。”

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供应链战争

根据在瑞士达成的协议，中国承诺将在特朗普4月宣布惩罚性关税后，取消或暂停"针对美国采取的非关税反制措施"。中国政府未具体说明相关措施内容。

稀土出口商必须向商务部申请许可证。该审批流程不透明且难以核实，使得官方可以随时开关出口通道而不为外界察觉。

相关文件审批曾导致运输延误，直到最近才出现缓解迹象。“我们开始看到一些申请获得批准——当然比行业期望的要慢，“中国美国商会主席迈克尔·哈特表示，“部分延迟与中国正在调试新系统有关。”

对一些美国企业而言，这些金属材料的供应速度仍不够快。福特汽车公司上月因稀土部件短缺暂时关闭了芝加哥工厂。在康布斯参加的一个长期举办的美国国防航空会议上，稀土成为最热门的议题。他表示与会者对此威胁"非常重视”。

贸易紧张局势下中国锁定七种稀土金属

美国这些元素的精炼产量为零

来源：蓝色计划

注：精炼产出的国别细分数据

这些担忧揭示了出口管制成为中国供应链战核心支柱的原因：既能打击美国产业，又对国内造成较小伤害。相比之下，关税对中国制造商和消费者而言代价高昂。

赋予习近平更大筹码的是，中国稀土管制的影响不仅限于美国进口商。

印度最大电动滑板车制造商巴贾杰汽车公司上周警告，若中国不恢复供货，该国汽车产量最早将于7月受到影响。“现有库存正在持续消耗”，该公司执行董事拉凯什·夏尔马表示。

夏尔马补充称，印度企业已提交30多份运输申请，但迄今无一获批。据某亚洲主要进口国不愿具名的官员透露，该国企业上周才刚开始获得许可。

中国主导稀土开采产量

来源：美国地质调查局

中国对各国施压凸显了特朗普面临的另一重风险：美国电池、半导体等战略产业依赖日韩提供零部件。若北京切断这些美国盟友的稀土供应，美企将承受更大压力。

日本首席贸易谈判代表赤泽亮正周五结束最新一轮美日贸易谈判后，将稀土称为"经济安全无可争议的关键议题”。

下一战场

在特朗普发动首轮贸易战高潮时，关键矿物被标记为中美关系的下一个战场——当时习近平视察了国内最大的永磁体生产商之一，此行被广泛视为一种含蓄的威胁。

2023年7月，在美国试图限制中国获取人工智能芯片后，北京随即对镓和锗（用于制造半导体的矿物）实施出口管制。

意识到这一威胁，美国国防部已承诺在2027年前建立完整的"从矿山到磁体"稀土供应链，以满足所有国内需求。

该部门面临的挑战包括：缺乏商业可开采的天然储量、受过提炼工艺培训的工程师稀少，以及能在行业微薄利润空间中竞争的企业数量有限。

美国开始生产两种强磁体用金属

但中国仍主导精炼钕镨供应

数据来源：Project Blue

注：2024年精炼钕和镨产量

能否迎头赶上还取决于华盛顿愿意投入多少资金。特朗普已经在动用外国资本。总统上月中东之行期间，MP Materials Corp.——美国唯一的稀土生产商——与沙特顶级矿业公司签署协议共同开发供应链。

美国还可能加强与澳大利亚Lynas Rare Earths Ltd.的合作——这家中国以外最大的稀土分离企业，但其部分氧化物仍需运往亚洲国家精炼。尽管巴西、南非、日本和越南正在建设产能，但这些国家无法为美国企业提供即时解决方案。

钪元素。图片来源：iStockphoto/Getty Images北京方面尚未用尽筹码。目前的限制措施主要针对国防领域应用的中重稀土。若将钕、镨等轻稀土武器化，可能对美国经济造成更大冲击，因为这些元素更广泛应用于消费品中。

亚洲协会政策研究院中国分析中心研究员尼尔·托马斯认为，习近平目前不太可能采取最极端手段，因为这可能引发脆弱行业的反弹。

“北京对稀土的控制是对进一步升级的警告，”他补充道。“但如果中美紧张局势再次恶化，那么北京可能会开始对美国国防供应链造成真正的打击。”