太空与防务公司Voyager寻求通过IPO融资3.19亿美元——彭博社
Anthony Hughes
航行者科技公司正寻求通过首次公开募股筹集高达3.19亿美元资金,该公司希望抓住政府增加对先进国防技术和太空探索投入的机遇。
根据周一提交给美国证券交易委员会的文件,这家总部位于丹佛的承包商计划以每股26至29美元的价格发行1100万股。按价格区间上限计算,根据文件中列出的流通股数,航行者市值将达到16亿美元。
文件显示,骏利亨德森投资和威灵顿管理公司已同意以IPO价格合计认购价值不超过6000万美元的股票。根据营销文件,此次IPO预计将于6月10日定价。
文件显示,截至3月31日的三个月里,航行者报告营收3450万美元,净亏损2690万美元;去年同期营收3020万美元,净亏损1480万美元。
这家2019年成立的公司于今年1月宣布已秘密提交上市申请。当月该公司将名称从"航行者太空"变更为现名,以体现其专注于国防和国家安全的战略定位,当时的声明显示。
Voyager Technologies已获得NASA签订的价值2.175亿美元的开发拨款,用于设计商业空间站Starlab,该站计划取代将于2030年退役的国际空间站。Voyager Technologies计划通过与包括空中客车SE、三菱公司、MDA航天有限公司以及Palantir科技公司在内的股权合作伙伴成立合资企业来运营Starlab。
文件显示,Voyager Technologies去年近84%的收入来自与美国政府及其附属机构的合同。
Voyager Technologies首席执行官Dylan Taylor曾是房地产公司高力国际集团的高管,也是非营利组织"Space for Humanity"的创始人,该组织总部位于丹佛,致力于通过商业航天器将多样化乘客送入轨道。
文件显示,此次发行由摩根士丹利和摩根大通牵头。公司计划以股票代码VOYG在纽约证券交易所上市。