Chime股东寻求以降低估值进行8.32亿美元IPO——彭博社

Chime通过应用程序为用户提供支票和高收益储蓄账户服务。

摄影师：托马斯·富勒/SOPA Images/LightRocket/Getty ImagesChime金融公司及其部分股东正寻求通过首次公开募股筹集至多8.32亿美元资金，这可能使这家总部位于旧金山的金融科技公司在完全稀释后的估值达到约110亿美元**，**较其2021年的峰值估值大幅下降。

根据该公司周一提交给美国证券交易委员会的文件，计划发行3200万股股票（其中610万股来自售股股东），每股定价24至26美元。按区间上限计算，基于文件中列出的流通股数，Chime的市值将达到94.7亿美元。

完全稀释估值（包含员工股票期权和限制性股票单位）与Chime在2021年融资7.5亿美元时获得的250亿美元估值形成对比。

文件显示，截至2025年3月31日的三个月，Chime实现营收5.187亿美元，净利润1290万美元；上年同期营收3.92亿美元，净利润1590万美元。

与早期估值的潜在反差反映出，那些在疫情期间以惊人数字融资的企业正面临新现实。Instacart和ServiceTitan公司等企业的IPO定价均低于2021年融资轮估值。这两家公司的股价自上市以来已上涨超50%。

阅读更多：强劲IPO表现点燃硅谷初创企业希望

文件显示，Chime的投资方包括DST Global关联机构、Crosslink Capital、伦·布拉瓦尼克旗下的Access Industries、General Atlantic、Menlo Ventures、Cathay Innovation以及Iconiq。上市后，联合创始人克里斯托弗·布里特和瑞安·金将继续持有大部分股东投票权。

该公司营销活动包括与NBA达拉斯独行侠队达成协议，将其标志印在球队球衣上。

去年12月首次秘密申请的Chime通过应用程序为用户提供支票和高收益储蓄账户服务，但其本身并非银行机构。文件称，Chime实际依赖Bancorp Bank和Stride Bank提供的银行服务。

文件显示，与严重依赖存贷净息差的传统银行不同，Chime主要收入来自其品牌借记卡和信用卡的交换手续费。

截至3月31日，该公司拥有860万活跃用户，较三年前增长82%。在截至3月31日的财年中，Chime处理了1210亿美元交易额。

本次发行由摩根士丹利、高盛集团和摩根大通牵头，另有11家银行参与承销。公司计划以股票代码CHYM在纳斯达克全球精选市场上市。