布鲁克菲尔德拟为Colonial Pipeline筹集30亿美元债务——彭博社
Aaron Weinman, Chunzi Xu
布鲁克菲尔德资产管理有限公司正在筹集约30亿美元债务融资,以支持其收购Colonial Enterprises的交易。据知情人士透露,该公司运营着美国的Colonial输油管道系统。
摩根士丹利正在牵头此次融资,最早可能在6月初通过杠杆贷款或债券市场达成交易。这些未被授权公开讨论交易细节的人士表示,新债务融资预计将置于控股公司层面,而Colonial现有债务将保留在运营公司层面。
布鲁克菲尔德和摩根士丹利的代表均拒绝置评。
布鲁克菲尔德通过旗下布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴进行此次收购,该公司在4月份同意以约90亿美元收购Colonial Enterprises,新闻稿中表示。彭博新闻社最早在3月报道称这家加拿大资产管理公司成为该管道运营商的首选买家。
根据其官网信息,总部位于乔治亚州阿尔法利塔的Colonial运营着美国最大的燃料管道系统,网络覆盖从休斯顿到新泽西超过5500英里的范围。布鲁克菲尔德正从私募股权公司KKR & Co.、加拿大养老基金魁北克储蓄投资集团、石油巨头壳牌公司、基础设施所有者IFM Investors Pty以及工业集团科氏工业的子公司手中收购该公司。
布鲁克菲尔德已在全球范围内投资了类似资产,包括持有巴西NTS管道的控股权。该公司还参与了一个财团,该财团于2020年以101亿美元收购了阿布扎比天然气管道的股份。