新世界发展集团延期支付永续债票息——彭博社
Trista Xinyi Luo, Pearl Liu
新世界发展集团旗下公司开发的一栋建筑
摄影师:林易/Bloomberg新世界发展有限公司表示,计划推迟原定6月到期的永续债票息支付,这家资金紧张的开发商即将面临通知债券持有人决定的最后期限。
根据周五提交给香港交易所的文件,该公司称已通知所有持有6月9日和6月10日到期两支永续证券的投资者选择延期付息,并计划推迟原定下月稍晚到期的另外两支债券的支付。
“公司在考虑当前市场波动的同时持续管理整体债务水平,并将继续履行现有财务义务。”新世界发言人表示。
虽然此类举措通常不会构成违约事件,但正与该公司进行数十亿美元贷款谈判的金融机构将密切关注。这一决定进一步凸显了该集团近期选择不在6月16日前赎回票面利率即将从6.15%跳升至10%以上的永续债后,面临的流动性压力。
新世界发展正争分夺秒完成一笔875亿港元(约合112亿美元)的贷款再融资交易,近期要求银行在6月底前敲定协议。据彭博社早前报道,该公司目前已获得超过350亿港元的融资承诺,约占总额的40%。
若未能达成协议,可能导致债权人要求立即还款。其连锁反应将同时威胁新世界发展和多家银行——这些银行已因商业地产不良贷款激增而承压。
据彭博社报道,该公司还正在寻求更多银行参与由其核心资产Victoria Dockside担保的、最高156亿港元的贷款。
由香港大亨郑家纯家族掌控的新世界发展,在香港及内地楼市持续数年的低迷中,债务负担位居香港开发商前列。投资者对其管理债务的能力日益质疑,特别是在该公司报告截至去年6月的财年出现20年来首次亏损后。
香港房价较2021年历史高点已下跌28%,近几个月徘徊在2016年以来最低水平。香港及内地的住宅开发业务约占该公司营收的一半。
来源:彭博社
*根据债券文件,公司必须提前5-10个工作日通知以递延永续债券的票息支付。 **据知情人士透露。