宽带运营商Radiate获追加融资并重组债务结构——彭博社

Stonepeak Partners支持的Radiate启动了一项交易，拟从其所有者处筹集4亿美元新资金，并重组现有债务，据知情人士透露。

这些不愿具名的知情人士表示，流动性注入将分为次级定期贷款和三级贷款。融资将以实物支付，允许这家有线电视提供商推迟现金支付利息，转而以额外债务支付。

Stonepeak的代表拒绝置评。Radiate的代表未立即回应置评请求。

债务重组已筹备数月，并重新配置了债权人的优先受偿顺序。

Radiate现有的第一留置权定期贷款债权人可以按面值100美分兑换成2029年到期的新的优先定期贷款。据知情人士透露，新贷款将支付1.5%的实物利息和3.5个百分点的有担保隔夜融资利率现金利息。

与此同时，第一留置权票据持有人可以以98美分的折扣兑换新的优先票据。知情人士称，新票据将支付1.5%的实物利息和4.75%的现金利息。

最后，无担保票据持有人可以以83美分的折扣兑换2030年到期的新的次级票据。知情人士表示，该债务将支付3.25%的实物利息和6%的现金利息。

知情人士补充说，任何不同意该交易的公司的抵押品将被剥离，并被推后到还款顺序的后面。

知情人士表示，这项面向全体参与者的债务重组计划已获得现有定期贷款机构中至少98%、第一留置权票据持有人约99%以及无担保票据持有人86%的支持。

据彭博社此前报道，Radiate正与PJT Partners Inc.及Kirkland & Ellis合作，而债权人方面则聘请了Evercore Inc.和Gibson Dunn & Crutcher。

彭博社报道称，第一留置权贷款机构一直依据一项合作协议运作，该协议有效期至该公司约33亿美元定期贷款2026年到期为止。