印度Shapoorji公司完成34亿美元创纪录私募信贷交易——彭博社
Saikat Das
印度房地产和建筑巨头Shapoorji Pallonji集团已完成34亿美元融资,创下该国私募信贷交易规模之最,知情人士透露。
约十二家大型投资者——部分机构动用多只基金——认购了票面利率为零、收益率达19.75%的卢比债券,因信息未公开而要求匿名的知情人士表示。该债务期限为三年。
主要投资者包括Ares Management Corp、Cerberus Capital Management、Davidson Kempner Capital Management及Farallon Capital Management,知情人士称。德意志银行担任本次交易独家安排行并参与投资。
德意志银行投资约9亿美元并将转售部分债权,知情人士补充道,Cerberus和Davidson分别购入约4.75亿和4.25亿美元面值债券。
印度本土投资者亦参与交易,ASK Wealth Advisors及部分家族办公室认购了部分份额,知情人士表示。国内最大私募信贷基金之一EAAA India Alternatives Ltd.购入约8500万美元债券,其中一位知情人士透露。
这笔融资标志着印度蓬勃发展的私募信贷行业进入新阶段。随着总理莫迪推动基础设施建设,从太阳能到道路工程等领域资金需求激增,该行业正迎来发展机遇。
Shapoorji的代表在非工作时间未立即回应置评请求。Davidson Kempner拒绝发表评论。Ares、Cerberus、Farallon、EAAA和ASK未立即回复彭博社的置评请求。
| 更多阅读: |
|---|
| 创纪录的印度私募信贷交易取决于复杂抵押品 |
| 印度Shapoorji签署34亿美元创纪录私募信贷协议 |