亚洲美元大撤退或许才刚刚开始——彭博社
Ruth Carson, Masaki Kondo, Phil Serafino
| 市场快照 |
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| 标普500指数期货 |
| 美国10年期国债收益率 |
| 比特币 |
| 欧洲斯托克600指数 |
| 恒生指数 |
截至美国东部时间06:02的市场数据。根据供应商协议,市场数据可能存在延迟。
你需要知道的五件事
- 美国股指期货与国债同步走低, 由于关税和财政状况引发的对美国经济的担忧持续存在。
- 日本国债收益率在40年期债券拍卖遭遇 自7月以来最弱需求后跳涨,这加大了政府削减债券发行的压力。以下是投资者为何担忧日本国债的原因。
- 英伟达将在收盘后公布财报,这是财报季推动的涨势的最终考验,该涨势已使其股价较4月低点上涨逾40%。其他大型科技公司的财报显示,尽管唐纳德·特朗普的关税计划不断变化,但前景基本未受影响。
- 日产汽车明年面临巨额贷款偿还,正寻求通过 债务和资产出售筹集超过70亿美元。该计划包括由英国政府担保的贷款,日产在英国运营着最大的汽车制造中心。
- Stellantis任命美洲业务负责人安东尼奥·菲洛萨为CEO。他的任务是 扭转销售下滑的局面,这一局面导致其前任卡洛斯·塔瓦雷斯被解雇,该公司旗下品牌包括吉普和菲亚特。
美元大撤退
数十年来,亚洲出口强国一直奉行简单的金融策略:向美国销售商品,然后将收益投资于美国资产。
随着特朗普试图重塑全球贸易和美国经济,这一模式正面临2008年全球金融危机以来的最大威胁——颠覆了亚洲7.5万亿美元投资背后的逻辑。全球最大的几家资产管理公司表示,资金撤离才刚刚开始。
亚洲经济体大举买入美国资产
1997年初以来对美国债券和股票的累计净购买量
数据来源:彭博社、美国财政部
注:其他包括泰国、马来西亚、菲律宾、印尼和印度
**对于那些未能及时应对这一转变的人来说,痛苦已经非常剧烈。**在特朗普对全球大部分地区加征关税后,美元遭遇抛售,仅4月份台湾保险公司就报告了6.2亿美元的亏损。随后,5月初新台币汇率在两天内飙升8.5%,导致其未对冲的美国投资面临180亿美元的汇兑损失风险。
“我们正处于世界秩序转变之中,我认为不会回到过去的状态,“安联全球投资的Virginie Maisonneuve表示,“这是二战后秩序的演变,部分是由中国在经济和科技领域与美国竞争所引发的。"——Ruth Carson*、Masaki Kondo、Rebecca Choong Wilkins与**Diana Li*联合报道
市场动态
- Okta盘前下跌13%,这家网络安全公司因经济前景不佳,给出了低于预期的第二季度展望。
- Box上涨12%,此前这家软件公司上调了全年预测。分析师指出其账单表现尤为强劲。
- Joby上涨10%。丰田汽车投资了2.5亿美元给这家正在开发电动空中出租车的公司,完成了此前宣布的5亿美元承诺的前半部分。
- Stellantis在米兰上涨1%,此前这家汽车制造商任命其美洲区负责人安东尼奥·菲洛萨为首席执行官,依靠一位经验丰富的内部人士来扭转公司颓势,前任老板卡洛斯·塔瓦雷斯因销售和利润下滑被迫离职。
- Soitec在巴黎暴跌27%,这家法国半导体行业供应商报告第四季度销售额下降,并因市场不确定性撤回了前瞻性指引。
- Vail Resorts表示执行董事长罗布·卡茨将重新担任首席执行官一职,接替辞职的柯尔斯滕·林奇。
- 梅西百货、Abercrombie & Fitch和Dick’s Sporting Goods将在开盘前公布财报。英伟达、Salesforce和惠普则安排在下午公布。——苏布拉特·帕特奈克
塞勒的策略
虽然许多人因加密货币的暴涨而致富,但或许没有人比迈克尔·塞勒获得的回报更大。
他的公司MicroStrategy在这个零售投机时代开创了资本市场的先河。操作手册?出售股票和债券。用所得资金购买比特币。看着市场飙升。然后周而复始。
塞勒公司股价飙升
MicroStrategy比特币储备模式的成功催生了众多效仿者
来源:彭博社
投资者对加密货币的狂热使得MicroStrategy股票相对于其持有的比特币价值存在巨大溢价。该公司的股票回报率不仅超越了比特币本身,还超过了旨在跟踪比特币的ETF。
如今,随着唐纳德·特朗普以总统权力支持加密货币,试图效仿塞勒的涓涓细流已演变为汹涌浪潮。就在昨天:
- 这位前总统的社交媒体公司特朗普媒体与技术集团宣布计划出售25亿美元股票和可转换债券用于购买比特币作为公司储备。
- PSQ控股(一个旨在连接"爱国"企业与消费者的在线市场)表示可能将部分储备资金配置为数字资产。其股价暴涨38%。
- 维韦克·拉马斯瓦米旗下的Strive资产管理公司与其合并的上市投资公司Asset Entities宣布,为其先前公布的比特币收购计划筹集至多15亿美元股权融资。
- SharpLink游戏(一家小型体育博彩在线营销公司)同意筹集4.25亿美元购买加密货币。股价飙升433%。马特·莱文在此剖析了这笔交易。
“如果要列出我看好比特币的三大理由,企业采用率上升绝对是其中之一,”FRNT金融数据与分析主管Strahinja Savic表示。目前美国至少有30家上市公司追随Saylor的步伐——如果加密货币涨势逆转,这些押注将何去何从?——Vildana Hajric 和 Phil Serafino
华尔街之声
“现在不仅仅是科技行业的问题。这个领域引领全球股市十五年之后,我们开始看到更广泛的市场机会。通过分散投资,投资者将获得更好回报。”
彼得·奥本海默
高盛首席全球股票策略师
观看 彭博电视获取奥本海默更多观点
### 每日关键数据
- 18亿美元 过去一周流入某热门长期国债ETF的资金规模。TLT昨日上涨1.4%,为这个素有"寡妇制造机"之称的交易策略带来罕见胜利。
交易员豪掷数十亿押注TLT
即便面临抛压,长期债券需求仍居高不下
来源:彭博社
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