网络攻击激增为保险公司创造机遇 促使重新审视保费问题——彭博社

近期一系列备受瞩目的网络攻击事件，为包括慕尼黑再保险公司和安达保险在内的保险商提供了快速扩张市场的获利机遇，同时也促使业界重新审视保费定价策略。

随着人工智能使网络攻击更具广泛性和破坏性，慕尼黑再保险预计全球网络安全保险市场规模将从2024年的153亿美元增长至2025年的163亿美元。到2030年，全球保费规模预计将以年均超10%的增速翻倍，达到约300亿美元。

全球网络安全保险签单保费总额

数据来源：慕尼黑再保险

技术咨询机构网络安全创投数据显示，2024年全球黑客犯罪造成的损失高达9.5万亿美元（较2018年麦卡菲预估的6000亿美元激增），而目前绝大多数风险仍未投保。

最新受害者玛莎百货集团仍在应对事件余波。4月22日首次披露的这起黑客攻击导致这家英国零售商的销售运营瘫痪，股价暴跌。在通过成本节约和保险进行风险对冲前，其今年将面临3亿英镑（4.05亿美元）的营业利润损失。

玛莎百货股价因黑客事件重挫

来源：彭博社

数据已标准化，增值百分比截至2024年12月31日。

网络保险先驱Beazley Plc在玛莎百货遭黑客攻击后，其保险需求出现短期激增。

该公司国际网络风险主管西多妮·威廉姆斯在接受采访时表示：“当重大数据泄露事件发生时，股东们就会开始质疑。人们会产生一种’下一个可能就是我们’的危机感。”

威廉姆斯指出，虽然网络保险产品已存在数十年，但大约从2019或2020年开始成为保险公司的关键增长动力。这一趋势源于营利性犯罪团伙发起的勒索软件攻击激增，以及全球数字化进程加速——疫情期间企业全面线上化更助推了这一进程。

Beazley首席执行官阿德里安·考克斯在4月29日的财报电话会议上表示：“我们持续预警，自2022年短暂平静期后，犯罪活动和网络攻击正日益猖獗。目前市场压力持续加剧，利润率承受更大挑战。”

彭博行业研究分析师凯文·瑞恩和查尔斯·格雷厄姆认为，玛莎百货事件的严重程度可能促使更多企业购买网络保险，已投保企业也将重新评估现有保障是否充分。

“如此规模的索赔将引发保险商的严格审查，"Qodea有限公司网络安全与首席信息安全官亚当·凯西表示，虽然"可能不会立即导致全行业保费上涨，但很可能会助推保费上行趋势。”

比兹利和安联保险集团是承保这家英国零售商索赔的保险公司之一，据CityAM报道。

对保费的影响

“我们在行业内一直看到的是，在重大攻击发生后，无论保险公司是否承保，对网络保险的需求都会增加，”Panmure Liberum的分析师阿比德·侯赛因说。“这么说可能有点反常，但这几乎就像是一种营销工具，促使人们实际购买一些保险。”

侯赛因表示，这反过来可能会引发保费的上涨，而过去几年由于保单覆盖范围收紧，保费一直在下降。

“我们正处于整个行业的一个转折点，他们需要弄清楚保费是否足够，”他说。“将会出现另一个重大变化，要么是保单措辞，要么是保费，或者两者兼而有之。”

彭博社的估计显示，比兹利网络风险部门的毛承保保费预计在未来五年内增长67%。

企业界将网络攻击视为最大风险

来源：安联风险晴雨表

注：调查包括来自24个行业和106个国家的3,778名受访者。

安联的数据显示，网络攻击仍然是风险管理专家最紧迫的担忧，这表明针对它的对冲可能很快就会成为主流。

然而，网络风险意识与对网络安全保险的投资之间仍然存在脱节。比兹利的威廉姆斯表示，富时100指数中不到一半的公司有网络保险，而这一比例在中小企业中降至10%以下。在英国以外，87%的C级受访者认为他们组织的保护不足，慕尼黑再保险的一项全球调查发现。

“在可负担性和购买意愿之间存在一种张力，”Panmure Liberum的侯赛因表示。“如果你认为可能即将出现全球性经济衰退，人们正在收紧开支，那么无论对错，他们都会缩减保险覆盖范围。”

除了基础保险服务外，一些公司正在组建内部网络安全团队，帮助企业监控威胁，并对防火墙、系统和流程提出改进建议。

“这是自我实现的，因为它帮助组织降低遭受攻击的风险，从而降低保费，使其更加可负担，”侯赛因说。“这是一个良性循环。”