稳定币发行商Circle及其股东寻求通过IPO融资6.24亿美元——彭博社

Circle公司至少自2021年起就一直在寻求公开上市。

摄影师：Gabby Jones/彭博社Circle互联网集团公司及其部分投资者正寻求通过期待已久的首次公开募股筹集高达6.24亿美元资金，随着加密货币公司越来越多地利用公开市场筹集资金。

这家总部位于纽约的第二大稳定币背后公司及其部分股东计划以每股24至26美元的价格发行2400万股，根据周二提交给美国证券交易委员会的文件。

由Jeremy Allaire领导的Circle公司至少从2021年就开始寻求公开上市，当时它宣布与一家空白支票公司合并，但后来取消了这一计划。

根据彭博社的计算，此次潜在发行将使这家稳定币发行商在价格区间上限的估值达到约56.5亿美元——较之前的估值大幅下调。根据数据提供商PitchBook的数据，Circle在2022年一轮融资后的估值为77亿美元，同年与一家空白支票公司失败的合并本应使其估值达到90亿美元。

自唐纳德·特朗普11月当选以来，涉及加密货币公司和上市公司的交易有所增加，因为总统与该行业的联系预示着某种程度的监管不确定性正在消除。4月，美国证券交易委员会宣布稳定币通常不属于证券。

就在稳定币立法在美国国会取得进展之际，Circle公司提交了上市申请。若法案通过，可能推动机构投资者对稳定币的投资增长。Circle在申请文件中警告投资者，除了在快速发展的新兴行业中运营和竞争的风险外，缺乏联邦监管可能导致其稳定币被归类为证券，这将对其业务产生实质性影响。

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成立于2013年的Circle已成为全球最大稳定币Tether的最大竞争对手。多年来，Circle一直以比Tether受到更严格监管、储备金透明度更高作为差异化优势。

稳定币是与另一种资产（通常是美元）挂钩的加密货币。文件显示，截至3月28日，Circle发行的美元背书稳定币USDC流通量为600亿美元。

上市风波

该公司在2023年也经历了动荡，当时Circle存放部分储备金的硅谷银行倒闭。最终Circle取回了存款，但其市值——流通货币总价值——花费了数月时间才从危机中恢复。

根据文件显示，该公司最大股东包括与Accel、Breyer Capital、General Catalyst、IDG资本、橡树投资伙伴和FMR有关联的实体。ARK投资管理公司表示有意在IPO中购买高达1.5亿美元的股票。

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根据文件，Circle Internet在2024年实现净利润1.56亿美元，营收16.8亿美元，而前一年净利润为2.68亿美元，营收14.5亿美元。

此次IPO由摩根大通、花旗集团和高盛牵头。据彭博新闻社看到的文件，交易定于6月4日定价。该公司预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为CRCL。