美国与中国争夺刚果钴资源 - 彭博社

位于刚果民主共和国卢阿拉巴省的Tenke Fungurume工业矿区，由全球最大铜钴矿企业之一的中国钼业(CMOC)所有。

摄影：Arlette Bashizi/Arlette Bashizi

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在连接科卢韦齐与丰古鲁梅两座城市的100公里公路沿线，矗立着中国掌控刚果民主共和国东南部资源的两大标志性象征——中国钼业集团旗下的巨型铜钴矿场。

但这仅是故事的一角。细看之下，这条公路沿途遍布北京建筑公司设立的工厂和仓库、山东工业设备制造商的据点，以及来自中国河北省的钢铁运营商。国有企业与来自中国小城镇的淘金者比邻而居，后者在此建立了贸易货栈、赌场和酒店。

不到二十年间，中国势力已渗透至刚果铜带资源产业的各个层级——从路边的手工金属商贩，到批发商，再到总部位于上海的中国钼业（该企业于2023年取代嘉能可成为全球最大钴生产商）等跨国巨头。

如今该国政界正寻求新盟友，并意外地与特朗普领导的白宫建立了合作关系。

刚果在二月禁止所有钴出口，震惊了大宗商品市场。据该公司称，上海洛阳钼业的高管们是通过彭博社的报道才得知这一措施的。为期四个月的出口禁令旨在提振价格，当时钴价已跌至历史低点。此举也被视为对洛阳钼业的谴责——该公司如今已成为刚果经济的重要组成部分——因其大幅超出原本雄心勃勃的生产目标，并导致价格暴跌。

这项由总统菲利克斯·齐塞克迪批准的措施，反映出刚果的挫败感：尽管该国生产全球四分之三的钴，但决定这种对电池、国防和航空工业至关重要的金属全球价格的，是中国企业，而非首都金沙萨的政客。

分析师和贸易商认为，齐塞克迪实施出口禁令并隐含对北京的批评，是一次冒险的赌注。

铜钴矿主导了刚果民主共和国东南部科卢韦齐市郊的景观。照片：阿尔莱特·巴希兹/阿尔莱特·巴希兹“非洲关键矿产问题一直是美中关系中的一根刺，”华盛顿史汀生中心中国项目主任孙韵表示，“特朗普政府已将其列为优先事项。”

但在关键矿产领域，中国已领先美国数十年。尹月（Yun Sun）补充说，白宫可能达成的刚果矿产开发协议"可能会激怒中国"。

若没有中国的投资——仅洛阳钼业自2016年以来就在当地矿山投入约90亿美元——刚果不可能在十年内将铜产量提升两倍，并实现钴产量的相近增幅。这两种金属在该国是伴生矿。据国际货币基金组织数据，铜钴出口约占刚果GDP的40%。2024年两国贸易额达近270亿美元，而同期刚果与美国的贸易额仅为8.2亿美元。

今年4月华盛顿对华发动全球贸易战前夕，刚果曾向美国提出"矿产换安全"协议（灵感源于当时正与乌克兰谈判的类似协议）。理论上，该协议将让美国企业获得刚果矿产开采权，以换取对平息该国东部冲突的未明确支持——那里有卢旺达支持的叛军控制了两座重要城市及多个金、锡、钽矿产区。这场攻势对齐塞克迪政府构成严重威胁。

刚果矿产产量激增

数据来源：刚果矿业部

注：计量单位为公吨

4月下旬，刚果与卢旺达外长赴华盛顿在美国务卿马可·卢比奥见证下签署"原则声明"，承诺推动和平协议。特朗普非洲事务高级顾问马萨德·布洛斯4月表示，他与齐塞克迪已"讨论矿产协议并规划路线图"，可能促使美国国际开发金融公司等机构支持刚果矿业及基建领域的私人投资。

美国国务院对任何协议的目的表述更为直接，指责北京限制关键矿产和金属的获取：“中国对关键矿产供应链的控制对美国工业和技术能力构成重大威胁，这种情况不能再继续下去，“美国国务院发言人表示。

中国政府驳斥了这些指控。“国际社会可以清楚地看到谁在玩零和游戏，谁从冲突中受益，“中国外交部在一份声明中表示。外交部还表示，中国在刚果的角色一直是"开放、透明和合法的”。

刚果的困境

刚果被称为"钴的沙特阿拉伯”，拥有约1.1亿人口，并拥有从风力涡轮机到最先进武器系统所需的各种矿产资源。除了钴，该国还是铜的第二大生产国，铜是推动21世纪技术的另一个关键材料。然而，在极度贫困和基础设施不足的背景下，对冲突和腐败的担忧常常使西方企业望而却步。

自2019年齐塞克迪上台以来，刚果领导人改善了与西方的关系，现在他们看到了利用华盛顿对中国在多个金属市场主导地位公开不信任的机会。3月，在美国的支持下，刚果阻止了中国武器制造商北方工业集团一家子公司收购当地一家铜和钴生产商，该集团已经在科卢韦齐附近拥有矿山。然而，美国支持的替代方案尚未实现。

刚果CMOC矿场主导全球钴市场

美国的任何举措都处于巨大劣势。中国及其公民已建立起由大小企业组成的基础设施网络，这些企业学会了在这个需要应对从腐败到叛军士兵、从坑洼道路到政治不稳定等各种问题的艰难环境中蓬勃发展。

北京对价格的控制力还源自其数十年来在国内建设的加工厂、电池制造设施和电动汽车工厂。根据贸易公司Darton Commodities的数据，去年全球超过80%的钴精炼在中国完成。

这种主导地位通过现金得以巩固。根据弗吉尼亚州威廉玛丽大学智库AidData的数据，2000年至2021年间，中国向全球"转型矿产"项目提供了569亿美元的信贷和援助。

“依赖单一国家会使你处于脆弱境地，“研究机构中国-全球南方项目的刚果矿业投资专家Christian-Geraud Neema Byamungu表示。

科卢韦齐市中心的矿工雕像。摄影：Arlette BASHIZI市场上出售的手工采矿工具。摄影：阿尔莱特·巴希兹拜登政府近期试图在部分矿物供应短缺担忧加剧之际，抗衡中国的主导地位。美国推出了财政激励措施以推动国内精炼能力建设——该国目前尚无钴加工产能。政府还承诺投资连接科卢韦奇与安哥拉海岸的洛比托大西洋铁路，同时拜登敦促西方矿业公司重新考虑对刚果自然资源的参与。

总部位于亚利桑那州的EVelution Energy正竞逐成为美国首批建设商业规模钴精炼厂的企业，计划2027年投产并从刚果进口原料。公司执行副总裁吉尔·米歇尔-加西亚表示，“以和平换矿产"协议将有助于"确保美国汽车、航空航天和国防工业所需的关键矿物”，并"消除美国钴供应链对中国的依赖风险”。

布洛斯强调借助美国国际开发金融公司的做法，呼应了拜登任内未能推动美国在刚果重大矿业投资的策略。尽管如此，获微软创始人盖茨和亚马逊贝索斯支持的KoBold Metals公司（此前已表露对刚果兴趣）宣布，计划投资超10亿美元开发位于科卢韦奇东北435公里处的锂矿床。

金沙萨政府正面临微妙处境。该国试图通过吸引其他外国投资者来稀释中国企业在矿业领域的影响力，同时又不愿损害与最大贸易伙伴的关系。

谁在开采刚果的铜钴资源？

数据来源：刚果矿业部

据刚果矿业部长基齐托·帕卡邦巴透露，与美国的谈判是刚果经济多元化战略的重要组成部分，该国计划利用矿业额外收入推动"旅游业、农业及其他多领域产业发展”。

虽然钴铜资源暂免于特朗普关税，但穆迪评级机构曾在美国与中国达成贸易战休战前警告：若全球经济增长受挫，关税政策可能对刚果原材料需求造成"潜在负面影响”。

刚果不愿陷入选边站队的困境，也不想用另一个强势投资集团替换现有体系。

齐塞克迪总统3月在内阁会议上强调：“最终目标仍是全面掌控钴价值链，我国必须从初级原料供应国转型为战略矿物精炼领域的关键参与者。”

中国从开采到加工的全产业链优势

转型谈何容易。上世纪90年代前的三十年间，美国曾支持独裁者蒙博托政权，通用汽车、通用电气和花旗集团等企业均在刚果开展重要业务。但随着多边机构在独裁者贪腐统治末期撤资，加之国内冲突加剧，外国投资者兴趣骤减。

1997年蒙博托政权倒台后，西方企业蜂拥进入刚果，试图低价攫取其矿业资产。但由于恶劣的商业环境，许多公司最终选择撤离。如今蒙博托时代留下的痕迹，几乎只剩下金沙萨花旗银行的一家小分行。

在齐塞克迪的前任约瑟夫·卡比拉执政的18年间，这种脱钩现象为北京打开了大门——自20世纪末以来，中国在追求经济腾飞的过程中始终在寻找原材料。如今中国既作为矿商又作为消费国，主导着刚果的铜钴产业。

“我们与中国保持着良好关系，“某矿业合作社协调员安杰洛说道。由于参与非法手工采矿，他拒绝透露全名。他注视着几十名穿着破旧塑料拖鞋和靴子的年轻人，从CMOC集团基桑富巨型矿区附近的非法露天矿坑中走出，这些人背上扛着装满粗铜钴矿的脏污白色麻袋。

“我们靠这个营生过得不错，“他指着那些每周七天、每天24小时运作的工人们说，“多亏这个，我们的生活很稳定。”

根据Benchmark Mineral Intelligence数据，这个监管松散且经常违反刚果禁止在工业矿区进行小规模采矿法律的行业，2018年曾占刚果钴产量的10%。但随着价格下跌和行业规范化尝试，现已缩减至约2%。不过对手工采矿者而言，这仍是重要的经济来源。

安杰洛表示，他负责3万名手工采矿工人的物流协调工作，这些工人使用简陋工具开采矿物。有估计显示，该国可能有超过20万名手工钴矿工。他们通常在危险条件下工作，收入不稳定，政府一直在努力让儿童远离这些矿区。

帐篷覆盖着基桑富一处非法矿区的垂直巷道。摄影：阿尔莱特·巴希齐/彭博社一名妇女在科尔韦齐郊外穆松波一处中方管理的矿区采购点测量铜钴含量。摄影：阿尔莱特·巴希齐/彭博社工人在一处中方矿区分拣粗铜和粗钴。摄影：阿尔莱特·巴希齐/彭博社在安杰洛面前，成群结队的男女用镐头粉碎矿石，随后这些原料主要被运往中国批发商处。

在科尔韦齐郊外一处临时金属仓库，墙上手写标牌显示1%至20%铜含量矿物的收购价。相邻的竞争仓库（众多仓库之一）对铜含量高达30%的矿物开价，这种纯度在世界其他地区闻所未闻。“只有在刚果”，一位中国买家赞叹道。

邻近的一个仓库归夸恩加所有，这是由来自中国北方工业城市石家庄的批发商李先生采用的化名。他拒绝透露全名，以免引起当局注意。李先生将矿石出售给科卢韦齐周边众多中国拥有的加工厂之一，这些工厂可以接触到他们国家的精炼厂。

“我们称重，评估质量，然后报价，”李先生一边在仓库里走动，一边用普通话和斯瓦希里语打电话发号施令，同时抽着烟。他指着金属栅栏后面的一名中国员工补充道：“如果他们不接受价格，就去别处。”

几位手工矿工指出，除了无处不在的中国批发商外，他们没有其他地方可以出售他们的钴和铜。

科卢韦齐市附近非法手工开采的沙巴拉铜钴矿。照片：阿尔莱特·巴希齐/彭博社工人们聚集在沙巴拉矿，准备在嘉能可子公司拥有唯一官方采矿许可的土地上挖掘。这家大宗商品贸易公司此前已多次尝试阻止该地的手工采矿活动。照片：阿尔莱特·巴希齐/彭博社沙巴拉矿区一名矿工手持一块未经加工的铜钴矿石。刚果有超过20万名手工钴矿工，他们常在危险条件下工作且收入不稳定。摄影：阿尔莱特·巴希齐/彭博社矿工们在沙巴拉矿区将矿石装袋，这些矿石随后会被破碎并出售给批发商，很可能流向科卢韦齐。摄影：阿尔莱特·巴希齐/彭博社矿工们在销售柜台前排队，工作人员正为他们带来的矿石议价。据估算，手工采矿约占行业总产量的2%。摄影：阿尔莱特·巴希齐/彭博社### 洛阳钼业超越嘉能可

在推动钴业生态系统工业化方面，没有企业比洛阳钼业贡献更大——这家如今主导全球钴生产的中国企业，其前身是1969年成立于河南中部的一家国有钼矿企业（钼是炼钢原料）。

经过2000年代的持续扩张，该公司于2007年在香港上市，估值约10亿美元。在收购澳大利亚和巴西矿产资产后，真正使其成为全球企业的关键投资在刚果：2016年以38亿美元联合美国自由港麦克莫兰公司和加拿大伦丁矿业，收购了科卢韦齐附近的Tenke Fungurume铜钴矿；2020年又斥资5.5亿美元从自由港手中获得Kisanfu矿权；去年更跻身全球十大铜生产商之列。

在一个将潜力地质转化为实际矿山可能需要数十年的行业中，洛阳钼业（CMOC）在基桑福矿的建设进展令竞争对手震惊。该设施现已成为全球最大钴矿，仅用两年多时间便投入生产。

这种速度让竞争对手措手不及。钴产量激增加剧了价格下跌，自2022年5月达到峰值以来，钴价已暴跌约75%，2月跌破每磅10美元。对刚果的财政影响显著：研究机构Resource Matters数据显示，尽管产量增长近20%，2023年氢氧化钴的矿业特许权使用费仍下降超40%至4.09亿美元。

但低价对中国电池制造商却是利好。全球最大电动汽车电池制造商宁德时代（CATL）持有洛阳钼业约四分之一股份，并独立拥有基桑福矿25%权益。

美国拜登政府负责经济增长、能源和环境的副国务卿何塞·费尔南德斯去年指控洛阳钼业使用"掠夺性"策略压低钴价，阻挠西方企业发展竞争性供应链。

钴需求来源

来源：达顿大宗商品

注：公吨

曾稳坐钴生产龙头15年的嘉能可，其价格主导权正逐渐消失。面对市场疲软，这家瑞士大宗商品贸易商削减了刚果某矿产量以支撑价格，但收效甚微。去年洛阳钼业在刚果的钴产量是嘉能可的三倍。中国矿企亦受冲击：部分企业大幅削减出口，国有背景的MMG集团更于12月暂时关停新钴厂。

嘉能可旗下穆坦达矿业公司在科卢韦齐郊外运营的露天铜钴矿。摄影：阿尔莱特·巴希齐/彭博社嘉能可铜钴矿的加工厂。摄影：阿尔莱特·巴希齐/彭博社工人正在包装氢氧化钴袋。摄影：阿尔莱特·巴希齐/阿尔莱特·巴希齐洛阳钼业（CMOC）拒绝了本文对其基桑富矿的访问请求，并否认故意导致价格下跌。该公司将供应过剩描述为其增产铜的必然结果。“我们在刚果开发矿业资产是为了获取铜，“CMOC在邮件回复我们的问题时表示，“钴只是副产品。”

出口禁令预计将于6月底解除，但齐塞克迪总统警告说可能会延长。彭博智库估计，如果禁令持续到2025年底，可能使刚果损失高达4亿美元。

目前正在讨论更持久的方案以加强对价格的控制，包括出口配额制。在科卢韦齐周边，矿商们继续出口铜矿，同时就地储存钴矿。刚果政界人士对禁令实施以来氢氧化钴价格翻倍感到满意，他们清楚禁令解除后若让产品涌入市场，将使其回到原点。

尽管刚果声称仅希望恢复供需平衡，但分析人士警告称，过于严格的管控可能加速电动汽车电池制造商转向无钴替代品。据知情人士透露，洛阳钼业(CMOC)已向政府提出类似论点，敦促总统撤销出口禁令，包括上周在新加坡举行的钴业会议上与刚果官员闭门会谈期间。

齐塞克迪总统负责经济事务的强势副幕僚长安德烈·瓦梅索在同一行业会议上表示，出口禁令是"更广泛战略"的组成部分。

“刚果被视为获取原材料以建设其他经济体的土地”，这位总统顾问指出该国从橡胶到钻石的资源在历次全球变革中扮演的角色，却从未给民众带来繁荣。

“我们意识到新革命即将来临。你们提到的能源转型、绿色革命，其所需的工业革命原材料又一次集中在刚果。”

“我们正在考虑如何实施恰当政策”，他继续道，“不仅要发展采矿业并回收资本，这次更要让刚果人民真正受益。”

原注：美中金属之争在刚果钴矿找到新战场

编辑翻译：Malu Poveda。

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