印度巴贾吉汽车公司拟以8亿欧元贷款收购KTM——彭博社
Satviki Sanjay, Apoorva Ajith
奥地利马蒂霍芬KTM制造工厂装配线上的摩托车。
摄影师:Michaela Handrek-Rehle/彭博社关注彭博印度WhatsApp频道,获取关于亿万富豪、企业及市场动向的独家内容与分析。点击此处注册。
印度摩托车制造商Bajaj汽车有限公司计划收购资金紧张的KTM股份公司的控股权,并已安排高达8亿欧元(9.07亿美元)的债务融资方案,以拯救这家与其共同持有的奥地利公司免于破产。
该公司在周四提交给孟买交易所的文件中表示,Bajaj汽车已为这家MotoGP赛车制造商注资2亿欧元债务支持,并将在偿还债权人的截止日期前投入剩余资金。该融资方案包括向KTM提供的4.5亿欧元有担保定期贷款,以及母公司Pierer Bajaj股份公司发行的1.5亿欧元可转换债券。
作为这项多步骤交易的一部分,印度最大的两轮车制造商之一还将获得KTM的多数控股权。该公司荷兰子公司Bajaj汽车国际控股将收购Pierer Bajaj的唯一控股权,后者持有KTM上市控股公司Pierer Mobility股份公司约75%股份。Bajaj子公司目前持有Pierer Bajaj 49.9%的股权。
此次注资使KTM能够满足债权人2月批准的避免公司清算的重组计划要求。作为重组的一部分,KTM及其两家关联公司的债权人同意接受70%的债务减记,以换取在5月底前快速获得偿付。
KTM的破产重组计划并非未受债权人质疑。美国对冲基金Whitebox Advisors(以远低于面值的价格购入该公司本票)指出,该计划将允许现有股东以"巨额折扣"重新获得公司股权。
对Bajaj而言,这笔待监管部门批准的交易将使其在多年作为少数股东参与后,正式掌控这一知名国际摩托车品牌。长期担任首席执行官兼联合所有者的Stefan Pierer将卸任。
KTM去年11月申请破产,因其在新冠疫情期间难以应对摩托车需求的剧烈波动,导致库存积压。该公司是奥地利工业部门中受创最严重的企业之一,其财务困境危及了数千个工作岗位。
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截至周四下午1:29(孟买时间),Bajaj Auto股价下跌0.3%,使得本月涨幅收窄至7.7%。Pierer Mobility股价周四延续涨势,推动5月份累计涨幅达到73%。
这家印度公司表示,在停产数月后,将寻求恢复奥地利工厂的生产,并加强KTM在印度的合资企业。