HPS牵头为Consumer Cellular筹集超30亿美元私募债款——彭博社

由HPS投资合伙公司领衔的一批私募信贷机构向Consumer Cellular公司提供了逾30亿美元债务，用于为其广泛银团贷款进行再融资，并向其私募股权所有者GTCR支付股息，据知情人士透露。

黑石集团与公共部门养老金投资委员会也参与了这家美国移动网络运营商的融资，要求匿名的知情人士表示。整个贷款方团体包含超10家机构。

据其中一位知情人士称，融资方案包括约34亿美元定期贷款、2亿美元循环信贷以及5.25亿美元优先股。

黑石、PSP投资、HPS及GTCR的代表均拒绝置评。Consumer Cellular代表未回应评论请求。

穆迪评级报告显示，截至去年该公司持有约28亿美元银团贷款。该评级机构已于本周一撤销对公司的企业评级。

公开文件显示，包括黑石、Antares资本、Palmer Square资本管理及Blue Owl资本公司在内的私募信贷基金曾购入部分银团贷款。

面对IPO与并购交易匮乏的困境，收购公司正承受为投资者寻找其他现金分配方式的压力。许多机构转向债务融资来实现这类派息，即股息资本重组。

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穆迪在去年的报告中指出，Consumer Cellular采取了“在财务赞助方支持下优先考虑股东回报的激进财务政策”。

据穆迪称，该公司通过债务市场融资，在2022年支付了11亿美元的股息，超过了GTCR最初的股权投资和2020年收购时创始人的转股权益，并在去年又支付了3.4亿美元的股息。