银行将发行10亿欧元高收益债券支持Mehiläinen——彭博社
Claire Ruckin
多家银行正筹备为芬兰医疗保健公司Mehiläinen发行约10亿欧元（11亿美元）的高收益债券。
据知情人士透露，巴克莱银行、高盛集团和杰富瑞金融集团预计将主导此次债务融资。这些未被授权公开表态的人士补充称，债券预计于6月或7月发行。
知情人士表示，债券募集资金将用于支持Mehiläinen部分收购项目，包括罗马尼亚最大私立医疗集团之一Regina Maria及其塞尔维亚姊妹公司MediGroup。据彭博社上月报道，Mehiläinen以超10亿欧元价格从私募股权公司MidEuropa LLP手中收购了这些企业。
知情人士称，Mehiläinen是杠杆贷款市场的知名借款方，现正寻求通过债券市场实现融资多元化。彭博汇编数据显示，该公司最近一次融资是2024年7月筹集的17.5亿欧元B类定期贷款。
2018年，Triton与KKR宣布将Mehiläinen出售给CVC资本合伙公司。除CVC外，Mehiläinen还有其他重要直接所有者，包括今年新晋股东Hellman & Friedman。
CVC、Hellman & Friedman、高盛和杰富瑞的发言人拒绝置评。巴克莱银行的代表未回应置评请求。
随着垃圾债市场在关税引发的波动中停滞数周后重新启动，借款人迫切希望尽快发行债券。大西洋两岸一系列成功的债券和贷款销售（部分交易规模扩大，其他交易定价降低）让贷款机构在市场开放时有信心出售债务。
摩根大通首次尝试出售因关税动荡而滞留在华尔街资产负债表上的部分收购债务，于周一发行了5亿美元的杠杆贷款，以支持FanDuel所有者Flutter Entertainment Plc收购Playtech Plc的意大利博彩业务。这是更广泛融资的一部分，将涉及23亿美元的高收益债券。