银行准备为Flutter意大利交易发行25亿欧元债券 - 彭博社

Flutter去年同意收购Playtech的意大利博彩部门。摄影师：Jason Alden/彭博社美国银行和高盛集团等贷款机构正准备于下周发行约25亿欧元（28亿美元）的高收益债券，为Flutter Entertainment Plc收购Playtech Plc意大利博彩业务提供资金支持。

据知情人士透露，这两家银行正与巴克莱银行和摩根大通共同牵头此次融资。由于谈判属于私下进行，这些人士要求匿名。

银行原本计划在4月启动债券销售，但由于美国总统特朗普的关税政策引发市场动荡，多笔交易被取消，因此决定推迟。知情人士称，这批以欧元和美元计价的高级担保债券预计将于下周开始发售。

美国银行、高盛、摩根大通和Flutter均拒绝置评。巴克莱未立即回应评论请求。

在停滞数周后，垃圾债市场正重新启动，一些风险最高的企业贷款类型突然又流行起来。

大西洋两岸一系列成功的债券和贷款销售——部分交易规模扩大而其他交易定价降低——让贷款机构在市场开放时更有信心启动抛售。

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尽管部分投资者出于ESG考量无法购买这家博彩公司的债券，但作为并购市场长期低迷后少数即将上市的收购债务组合之一，该交易预计将吸引众多寻求资金配置的资产管理公司关注。

Flutter去年同意以23亿欧元现金收购Playtech旗下名为Snaitech的意大利博彩部门，这是FanDuel所有者趁美国市场增长浪潮进行的最新国际收购。

成立于1990年的米兰Snaitech公司是意大利领先博彩企业之一，经营游戏机、管理赛马与体育博彩业务，并拥有赛马场所有权。