Marfrig（MRFG3 BZ）提出收购BRF剩余股份的要约 - 彭博社

巴西领先肉类生产商Marfrig Global Foods SA已同意收购其尚未持有的巴西最大鸡肉企业BRF SA的股份。

根据联合声明，Marfrig将以每股BRF股票兑换0.8521股本公司股票的方式进行收购。BRF投资者还可选择接受每股最高19.89雷亚尔（3.5美元）的现金支付方案。

此次交易将使两家公司最终合并为一家能与全球顶级食品供应商抗衡的企业。Marfrig尚未持有的BRF股份市值约170亿雷亚尔（30亿美元）。

BRF与Marfrig高管在周四电话会议中表示，合并后的MBRF Global Foods Company SA将寻求在美国上市以实现价值释放，并考虑将目前位于圣保罗的总部迁至美国。BRF首席执行官米格尔·古拉特透露，北美市场将占新公司营收的43%。

“虽然这不是推动合并的主要目标，但总部迁移是我们正在认真评估的可行方案。“BRF首席财务官法比奥·马里亚诺在会议中表示。

公告发布后，BRF美国存托凭证回吐早前涨幅，盘后下跌2.9%。

延伸阅读：肉类大亨承诺在合并"姐妹公司"前重整BRF

据最早由彭博社披露的协议细节，这距离Marfrig创始人兼董事长马科斯·莫利纳·多斯桑托斯发起BRF控制权争夺战已过去四年。这位巴西肉类大亨曾以低价大举收购BRF股票，随着鸡肉需求激增推高公司利润及分红预期，这项战略投资终获回报。

此次交易考虑了两家公司将支付的股息价值。公司表示，BRF将支付35亿雷亚尔股息，Marfrig将分配25亿雷亚尔。

新公司预计通过统一商业物流架构和优化企业结构，每年可减少约3.2亿雷亚尔开支。

更便捷地获取BRF强劲的现金流，可能帮助Marfrig应对导致其美国牛肉业务亏损的严重牛只短缺问题。

Marfrig的企业价值与扣除利息税项前预期收益比率为8.3倍，几乎是BRF股票估值的两倍。

两家公司在单独声明中表示，Marfrig和BRF周四公布的第一季度盈利均超出分析师预期。