随着银行业并购升温,CaixaBank与Sabadell完成风险转移——彭博社
Esteban Duarte, Jorge Zuloaga
马德里的一家CaixaBank SA分行。
摄影师:Claudia Paparelli/BloombergCaixaBank SA和Banco Sabadell SA正在敲定重大风险转移协议,以在西班牙金融业整合期间释放资本用于增长。
据知情人士透露,CaixaBank已对与20亿欧元(23亿美元)公司贷款相关的SRT进行定价,而Banco Sabadell正在完成与13亿欧元中小企业融资相关的另一笔交易。他们表示,这两笔交易预计将在未来几周内完成。
通过向基金出售信用挂钩票据,SRT将使银行能够为贷款提供违约保护,从而释放原本用于满足监管要求的资本。这将增加它们通过新贷款或收购进行扩张的空间。
CaixaBank是探索可能收购孤星基金支持的葡萄牙银行Novo Banco SA的竞购方之一,而Sabadell正试图抵御更大竞争对手BBVA SA的收购要约。它还就与Unicaja Banco SA合并进行了非正式谈判。
据知情人士透露,CaixaBank的SRT交易规模为1.15亿欧元,定价为较Euribor加750个基点。该人士要求匿名。另据其表示,Sabadell的SRT交易定价为较Euribor加725个基点。
消息人士称,法国兴业银行负责安排了这两笔交易。CaixaBank、Sabadell和法国兴业银行的代表均拒绝置评。
SRT交易日益流行意味着今年交易量可能创下纪录。投资SRT的Chorus Capital Management预计,全球发行量将增长至350亿美元,而去年估计为290亿美元,其中大部分交易发生在欧洲。