布鲁克菲尔德试探因贸易冲突而停滞的债务交易市场 - 彭博社
Rachel Graf, Jeannine Amodeo, Scott Carpenter
随着中美贸易紧张局势暂缓,信贷市场解冻的态势已吸引至少一位借款人回归——布鲁克菲尔德地产零售公司,该公司重启了四月搁置的两笔债券发行计划。
就在美国总统唐纳德·特朗普的突袭关税政策冻结新交易一个多月后,这家地产管理公司本周恢复了总计32亿美元的债券发行。随着特朗普撤回部分关税措施,债务市场出现反弹,促使策略师和经济学家们上调经济预期,部分借款人也重返市场。
布鲁克菲尔德是上个月发债受挫的多家企业之一。其他受阻的融资项目包括:支持Patient Square资本收购帕特森公司的23.5亿美元债务,以及支持HIG资本收购多伦多聚变科技解决方案公司的11亿美元杠杆贷款。
如今,银行正利用市场相对平静的窗口期,向投资者推销今年早些时候未能脱手的数十亿美元债务。若这些交易获得良好反响,可能成为其他借款人重启在特朗普贸易攻势高峰期间推迟交易的风向标。
据知情人士透露,布鲁克菲尔德周二重启了24亿美元债务计划,用于为檀香山一处大型购物中心及办公综合体再融资。摩根士丹利等多家机构正着手处理这笔商业抵押贷款支持证券的销售。
周三又达成了一项交易,据知情人士透露,布鲁克菲尔德公司(Brookfield)发起了一笔8亿美元的杠杆贷款,用于为今年晚些时候到期的现有债务再融资。上个月,该公司曾尝试发起一笔规模稍大的贷款,但被叫停。
该人士表示,新贷款发行的定价正在讨论中,利率为担保隔夜融资利率(SOFR)加3.25至3.5个百分点,折价率为每美元兑98至98.5美分。这一价格讨论与布鲁克菲尔德上次尝试发起8.85亿美元贷款时相同,尽管这些条款比最初的讨论有所改善。
布鲁克菲尔德的一位发言人周二表示,市场"已经充分复苏,可以进行机会性融资",他指的是夏威夷的交易。布鲁克菲尔德周三没有立即回应另一项置评请求。
摩根士丹利的一位代表拒绝置评,而富国银行(Wells Fargo & Co.)作为杠杆贷款的牵头银行也拒绝置评。