eToro(ETOR)股票在IPO规模扩大后飙升42%——彭博社
Matthew Griffin, Anthony Hughes
e投睿集团在上市首日股价最高飙升42%,这家交易投资平台及其部分股东通过扩大规模的IPO募集近6.2亿美元资金。
截至纽约时间周三中午12:23,这家以色列公司的股价报每股72.11美元,高于52美元的首次公开发行价。
根据早前申报文件中列出的流通股计算,此次交易使e投睿市值接近60亿美元。若计入员工股票期权和限制性股票单位,公司完全稀释后的估值接近70亿美元。
e投睿的上市巩固了美国IPO市场的复苏势头,此前因关税相关股市波动而暂缓首次售股计划的企业正重启筹备工作。该公司是前总统特朗普4月2日宣布关税政策后推迟IPO计划的企业之一。
该公司与部分股东周二以每股超46-50美元定价区间的价格,售出1192万股(原定发行1000万股)。据彭博社报道,扩大后的发行规模获得超20倍超额认购。
文件显示,由贝莱德集团管理的基金和账户曾表示希望以IPO价格购买价值高达1亿美元的eToro股票。
股票与加密货币
eToro成立于2007年,提供用户交易股票和加密货币等资产并跟随顶级投资者操作的平台。该公司此前曾尝试通过与特殊目的收购公司合并以104亿美元估值上市。
招股书显示,eToro在IPO中发行了596万股股票。Spark Capital、BRM Group Ltd.、Andalusian Private Capital和CM Equities SP等关联方,以及联合创始人兼首席执行官Yoni Assia与其兄弟执行董事Ronen Assia等高管另提供了596万股。
根据招股文件,该公司2024年实现净收入7.87亿美元,净利润1.92亿美元,较上年的5.57亿美元净收入和1530万美元净利润有所增长。
eToro在2023年完成一轮融资后估值达35亿美元,投资者包括ION Group和软银愿景基金2期。
文件称,当前制裁措施导致部分股票无法分配给与俄罗斯联邦储蓄银行关联的SBT Venture Fund I。该基金实际持有超过6%的A类股票,但被限制行使投票权、转让股份或接收新股。
本次IPO由高盛集团、杰富瑞金融集团、瑞银集团和花旗集团联合牵头。eToro股票以代码ETOR在纳斯达克全球精选市场交易。