辉瑞重返欧洲市场之际,创纪录的"反向扬基债券"热潮持续——彭博社
Ronan Martin
美国马萨诸塞州安多弗市的辉瑞研发生产基地。摄影师:Sophie Park/彭博社辉瑞公司正在发行七年来首支欧元债券,加入创纪录的"反向扬基债券"发行热潮。
据知情人士透露,这家制药巨头计划通过发行4年、7年、12年和20年期基准规模的高级无担保票据筹集至少20亿欧元(22亿美元)。该人士要求匿名。辉瑞上次发行欧元债券是在2017年3月。
根据彭博排行榜数据(涵盖美国企业和金融机构),美国公司正竞相涌入欧洲债务市场(即"反向扬基交易"),今年迄今已售出超过1580亿欧元债券,超过2024年全年总量。麦当劳公司也于周三发行了欧元债券。
美国银行策略师上周表示,美国企业首次成为欧元市场最大的非金融发行群体。“这意味着未来欧元信贷市场可能对美国政治决策更加敏感,“他们在报告中写道。
辉瑞的债券正通过辉瑞荷兰国际金融公司发行,并由辉瑞公司全额担保。知情人士透露,投资者可获得的最短期限债券利差约为中期互换利率加105个基点,最长期限债券利差则高达加195个基点。
此次交易由高盛集团、巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行、汇丰控股及瑞穗银行共同承销,预计将于今日晚些时候完成定价。