宁德时代香港上市据称筹资至少40亿美元——彭博社

宁德时代计划将其香港股票发行价定在先前指示区间的上限，据知情人士透露，由于市场对该股需求强劲，公司有望通过此次上市筹集至少40亿美元资金。

这些不愿具名的知情人士表示，这家中国电动汽车电池制造商告知投资者，其计划将每股发行价定为263港元。这是该公司周一启动投资者认购时设定的最高价。据悉，宁德时代将于周三截止认购。

按基础发行规模1.18亿股计算，该发行价将使宁德时代募资达310亿港元（约合40亿美元）。若行使15%增售选择权，募资额可能升至46亿美元。公司预计股票将于5月20日开始交易。

知情人士强调相关事宜仍在商议中，尚未做出最终决定。宁德时代代表未立即回应置评请求。

即便在中美关系紧张的背景下，宁德时代仍有望完成今年全球最大规模的IPO。美国国会某委员会上月以呼吁参与此次发行的两家主要美资银行——美国银行与摩根大通退出交易，理由包括宁德时代被五角大楼列入黑名单的担忧。目前两家投行仍继续推进该交易。

此次价格指引使得这笔交易更接近完成，这将是自2021年快手科技62亿美元首次公开募股以来香港最大规模的上市。知情人士透露，尽管该公司限制了部分美国投资者参与，但发行首日投资者认购倍数仍远超可售股份。

在美国总统特朗普全面加征关税后，宁德时代将成为最新推进股票发售的企业。甚至在最新90天关税暂停期前，许多中国企业就已为获取投资者资金推进了上市计划。据彭博行业研究数据，宁德时代此次募资将使香港市场今年IPO筹资总额翻倍，可能突破220亿美元。

美国银行、中国国际金融股份有限公司、中信证券国际与摩根大通担任宁德时代本次发行的联席保荐人。高盛集团、摩根士丹利及瑞银集团亦参与交易安排。